NORDFX - актуальные новости финансово рынка

Министерство юстиции конфискует 3,6 миллиарда долларов в биткоинах, украденных в результате взлома Bitfinex

США конфисковали около 3,6 миллиарда долларов в биткоинах, украденных во время взлома валютной биржи Bitfinex в 2016 году-крупнейшего финансового захвата за всю историю-и арестовали двух человек, Министерство юстиции заявило.

Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган были задержаны утром и к концу дня предстали перед федеральным судом Манхэттена. Эти двое-у которых, похоже, были красочные аккаунты в социальных сетях перед их арестами-предположительно, сговорились отмыть 119 754 биткоина, украденных после того, как хакер взломал системы Bitfinex.

“Сегодняшние аресты и крупнейший в истории финансовый арест Департамента показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников”, - говорится в заявлении заместителя генерального прокурора Лизы Монако. “В тщетных попытках сохранить цифровую анонимность обвиняемые отмывали украденные средства с помощью лабиринта криптовалютных транзакций”.

Bitfinex-это биржа, связанная с крупнейшей в мире стабильной монетой Tether. На момент взлома добыча цифровой валюты оценивалась примерно в 71 миллион долларов, сообщило Министерство юстиции. Департамент сообщил, что общая стоимость украденных биткоинов в настоящее время составляет около 4,5 миллиардов долларов.

“Это дело и сегодняшние аресты являются экстраординарными”, - сказал Ари Редборд, бывший федеральный прокурор, который в настоящее время возглавляет отдел по правовым и правительственным вопросам в TRM Labs, блокчейн-разведывательной компании. “Это еще одно доказательство того, что природа блокчейна-вечно открытой бухгалтерской книги-позволяет следователям отслеживать деньги способами, невозможными в сложных сетях подставных компаний и массовой контрабанды наличных”.

Криптовалюта, известная как Unus Sed Leo, которая была выпущена частично для рекапитализации биржи Bitfinex после взлома в 2016 году, вырос более чем на 50% после объявления Министерства юстиции.

Одетые в повседневную одежду, Лихтенштейн и Морган не выступали на своем выступлении в суде во вторник днем. Их адвокаты-они наняли отдельного адвоката-вели все переговоры. Правительство просило судью не выпускать их под залог. Каждому из них грозит 20-летний тюремный срок, поэтому у них есть мотивация бежать, сказал прокурор судье.

Суд в конечном итоге состоится в Вашингтоне, где были предъявлены обвинения.

Глобальная Популярность Юаня Продолжает Расти С Использованием на Рекордно Высоком Уровне

Китайский юань все глубже проникает в качестве валюты выбора для глобальных платежей, а международные транзакции достигают самого высокого уровня за всю историю.

Платежи с использованием юаня, как также известна валюта, подскочили до рекордных 3,2% доли рынка, согласно данным Общества международных межбанковских финансовых телекоммуникаций, преодолев свой предыдущий максимум, установленный в 2015 году, который произошел на фоне девальвации валюты в попытке увеличить экспорт.

Использование подскочило за последние три месяца, поскольку международные фонды увеличили объем китайских государственных облигаций, доведя их долю до нового рекорда, а также на фоне решения производителя газа "Газпром нефти" о принимайте юани, а не доллары за заправку российских самолетов в аэропортах Китая. Управляющий Народным банком Китая И Ган призвал развивающиеся экономики содействовать использование местных валют на собрании Группы из 20 центральных банков в среду, повторяя аналогичную призыв Индонезии уменьшить зависимость от доллара для управления риском отмены стимулирующих мер Федеральной резервной системы.

Юань будет одним из крупнейших бенефициаров, поскольку “торговля между различными азиатскими странами и Китаем растет, и все больше ее выражается в юанях”, - сказал Элвин Т. Тан, руководитель азиатской валютной стратегии в Королевском банке Канады в Гонконге.

Растущая популярность юаня также может оказать дополнительную поддержку активам, номинированным в этой валюте, даже если Китай премия за доходность по сравнению с США снижается из-за расхождений в политике между двумя странами. Рынок облигаций Китая может увидеть приток от 700 млрд юаней до 800 млрд юаней (от 110 млрд до 126 млрд долларов) в 2022 году по сравнению с 755 млрд юаней в прошлом году, по словам Бекки Лю, главы отдела макроэкономической стратегии Китая в Standard Chartered Bank Plc.

Она ожидает, что в июле юаню будет отведена большая доля в переоценке корзины специальных прав заимствования Международного валютного фонда. Региональное Всеобъемлющее Экономическое Партнерство торговая сделка, которая углубит региональные внешнеторговые связи Китая, также побудит страны-члены увеличить активы в юанях в связи с дальнейшей экономической интеграцией с Китаем, написала она в заметке в среду.

Валюта сохранила свое четвертое место за последние два месяца по сравнению с 35-м по популярности средством обмена для платежей в октябре 2010 года, когда Swift, которая обрабатывает трансграничные платежные сообщения для более чем 11 000 финансовых учреждений в 200 странах, начала отслеживать.

Все Еще Отстает
Несмотря на рост рейтинга и увеличение доли рынка на порядки за последние 12 лет, юань по-прежнему уступает по популярности своим более авторитетным аналогам, в частности доллару США и евро.

Доллар сохранил свое первое место в январе, позицию, которую он занимает с июня, несмотря на то, что его доля на рынке упала примерно до 39,9% с 40,5% в декабре. Евро также потерял позиции, но удержался на втором месте, в то время как британский фунт и иена завершили первую пятерку на третьем и пятом местах соответственно.

"Тройной удар по мировой экономике": Уолл-стрит о кризисе в Украине

Менеджеры Уолл-стрит спешат оценить непосредственные последствия вторжения в Украину, поскольку инфляционный прорыв в сырьевых товарах затуманивает монетарные перспективы.

Более сложная задача: выяснить, как именно геополитические последствия ударят по всевозможным сделкам с кросс-активами в ближайшие недели.

Это первоначальная реакция, по крайней мере, со стороны стратегов, поскольку S&P 500 pares потерял 0,6% по состоянию на 11:20 утра в Нью-Йорке.

Николас Колас, соучредитель DataTrek Research:

"Является ли текущее действие рынка "коррекцией" или "медвежьим рынком", не имеет значения", - написал он. " То, что мы имеем, - это информационный вакуум по двум критическим вопросам: цена и глобальная доступность энергии и денежно-кредитная политика США. Пока хотя бы один из этих 2 факторов не прояснится, мы остаемся осторожными в отношении акций”.

Том Эссей, основатель информационного бюллетеня “The Sevens Report”

" Сейчас все дело в продолжительности-как долго геополитика остается настолько неурегулированной, что нефть и другие сырьевые товары остаются очень высокими? Чем дольше это происходит, тем больше это будет стимулировать инфляцию и тем больше встречного ветра это будет оказывать на экономический рост в ближайшие месяцы и кварталы. И это создает потенциально плохой сценарий, когда у нас есть ужесточение ФРС, у нас очень высокие цены на сырьевые товары, которые препятствуют росту, и это приведет к замедлению экономики”.

Бен Лайдлер, стратег по глобальному рынку в брокерской компании eToro:

"Это тройной удар по мировой экономике с токсичным сочетанием более высокой инфляции, более низкого экономического роста и большей неопределенности", - написал он. “Единственная серебряная подкладка-это сильный рост, буфер для любого замедления, а политики и инвесторы уже готовы к высокой инфляции”.

Стефан Кройцкамп, директор по инвестициям DWS, написал:

“Мы ожидаем, что рынки останутся очень волатильными еще несколько дней, пока не будет ясности относительно масштабов западных санкций и лучшего понимания того, остановится ли Путин на украинских границах с другими постсоветскими государствами. Центральные банки пересмотрят свою политику и останутся гибкими. Риски рецессии в Европе возросли, поэтому наши стратегические прогнозы пересматриваются”.

Арт Хоган, главный рыночный стратег National Securities Corp.:

" Когда мы смотрим на прямые экономические связи между Россией и Соединенными Штатами, было бы очень трудно построить аргумент, что этот военный конфликт нанесет значительный экономический ущерб S&P 500. Эффект второго порядка, однако, вполне может заключаться в том, что геополитический риск и санкции могут привести к тому, что нефть пойдет еще выше, именно в то время, когда инфляция является проблемой. Более высокие цены на энергоносители, безусловно, будут тормозить экономическую активность в США и в зоне евро, испытывающей энергетический голод”.

Кит Лернер, главный рыночный стратег Truist Advisory Services:

“Вторжение-худший сценарий, чем ожидали некоторые инвесторы. Вот почему мы видим негативную реакцию, потому что она застала некоторых инвесторов врасплох", - сказал он в интервью. " Когда мы оглядываемся исторически на геополитические события, как правило, происходит краткосрочное падение рынка. Но рынки восстанавливаются до тех пор, пока геополитические события не толкнут экономику в рецессию”, чего, по его словам, США смогут избежать.

"США немного более замкнуты, чем другие страны по всему миру", - сказал он. “Сегодня недооценивается то, насколько улучшились тенденции Covid”.

Джек Джанасевич, ведущий портфельный стратег Natixis Investment Managers:

“У Breakevens был огромный шаг вчера, большой шаг снова сегодня. Мне интересно, начинает ли рынок безубыточности-в основном инфляционный рынок-сейчас переориентироваться из-за роста цен на нефть", - сказал он в интервью.

“Я слышу много слов, таких как стагфляция, которые бросают в СМИ”, - добавил он. “Я думаю, что это может быть немного агрессивно. Когда я смотрю на столпы для фона роста США, экономика США по-прежнему довольно внутренняя. Я не хочу сказать, что мы закрытая экономика, но многие из этих вещей, которые мы видим, будут иметь маргинальные последствия", - сказал он. “Мы не так сильно зависим от экспорта".

Джеффри Кляйнтоп, главный глобальный инвестиционный стратег Charles Schwab:

" Задача состоит в том, чтобы придумать, что, вероятно, будет следующими шагами. Гораздо легче оценить, может быть, перспективы экономики или доходов или многих нормальных драйверов рынка, но это действительно сложно, когда вы пытаетесь войти в голову одного глобального лидера и попытаться определить, что они могут делать дальше”.

“Я думаю, что инвесторы не должны слишком остро реагировать на свои портфели. но продолжайте наблюдать за развитием событий”.

Макс Гохман, директор по инвестициям AlphaTrAI:

" Это особенно печальная ситуация для меня, учитывая, что я родился и вырос в России, а мой отец родился в Киеве. Однако из-за этого я также смог следить за несколькими оставшимися независимыми российскими источниками новостей”.

“Учитывая все сказанное, текущая реакция рынка перепродана-но только если мы предположим, что причиной падения акций является просто конфликт. Даже 9/11 привело к просадке S&P. Тем не менее, я считаю, что причина резкой коррекции, которую мы наблюдаем, особенно в технологических акциях, заключается в том, что они уже были сильно переоценены в условиях замедления роста и ужесточения политики ФРС”.

Вэй Ли, глобальный инвестиционный стратег BlackRock Inc.:

"Из года в год рыночная дислокация создает возможности, которыми мы хотим воспользоваться, например, драматическая ястребиная переоценка центральных банков",-сказала она в интервью. " Мы думали о том, как воспользоваться рыночными потрясениями, но, учитывая геополитические риски, мы хотим продумать механизмы передачи-мы хотим быть очень осторожными”.

Американские фондовые индексы снизились на фоне роста нефтяных котировок после запрета на импорт российской нефти в США

Американские фондовые индексы во вторник закрылись с понижением после того, как в ходе волатильных торгов колебались между ростом и падением в зависимости от поступающих новостей. При этом доходность гособлигаций, цены на нефть и золото отметились ростом. Днем ранее Dow Jones Industrial Average перешел на территорию коррекции из-за опасений по поводу ускорения инфляции из-за подорожания нефти.

DJIA упал на 184,74 пункта, или на 0,6%, до 32632,64 пункта, S&P 500 опустился на 30,39 пункта, или на 0,7%, до 4170,70 пункта, а Nasdaq Composite упал на 35,41 пункта, или на 0,3%, до 12795,55 пункта.

Сессия вторника показала, как трудно инвесторам уследить за стремительно меняющейся обстановкой на Украине, где проходит российская военная операция. Рынок перешел к снижению после того, как США объявили о запрете на импорт нефти из РФ, но вырос после интервью украинского президента Владимира Зеленского, которое привело к росту ожиданий относительно скорого завершения боевых действий. Тем не менее, затем рынок вновь начал падать.

Некоторые наблюдатели полагают, что инвесторов беспокоят экономические последствия конфликта на Украине, даже если он завершится в короткие сроки.

Во вторник на графике DJIA возник "крест смерти", когда скользящая средняя за 50 дней пересекает вниз скользящую среднюю за 200 дней, что наблюдалось впервые с 23 марта 2020 года, перед распродажей из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на спрос на защитные активы, инвесторы сегодня продают американские казначейские бонды. Доходность 10-летних американских гособлигаций поднялась с отметки 1,748% в понедельник до 1,870%.

"Хотя спрос на тихие гавани сохраняется, инфляционные опасения его перевешивают", – сказала Сима Шах, старший аналитик Principal Global Investors.

Согласно данным Dow Jones Market Data, золото подорожало на 2,3%, до 2040,10 доллара за унцию, ранее превзойдя предыдущий рекордный уровень закрытия 2051,50 доллара, установленный 6 августа 2020 года.

Самые динамичные события происходят на рынке никеля. Цены на этот металл сегодня выросли примерно в два раза до беспрецедентно высоких уровней. Военные действия на Украине вызвали опасения насчет перебоев с поставками никеля, который является ключевым компонентом аккумуляторов для электромобилей. Лондонская биржа металлов приостановила торги никелем после скачка цен.

Баррель нефти сорта WTI подорожал на 3,6%, до 123,70 доллара, цены на бензин в США превысили достигнутый в 2008 году рекордный максимум после того, как Байден объявил о введении запрета на импорт российской нефти.

Больше всего пострадали сырьевые рынки из-за существенной роли России в качестве поставщика ресурсов. Цены на нефть, природный газ и ключевые сырьевые материалы, включая металлы и зерновые культуры, резко повысились, усугубив давление на компании и домохозяйства, которые уже испытывали трудности из-за существенного усиления инфляции.

"Не каждая рецессия была связана с резким ростом цен на нефть, но каждый скачок нефтяных цен приводил к рецессии, – отметил О'Райли. – Конфликт, вероятно, будет затяжным, а его влияние на сырьевые цены – устойчивым".

Рынок развернулся вверх после интервью президента Украины в эфире ABC News, в ходе которого он, судя по всему, проявил готовность отказаться от вступления в НАТО и достичь соглашения с Россией для прекращения боевых действий. Тем не менее, в конце дня основные индексы вновь стали падать, так как инвесторы были обеспокоены неопределенностью в сфере экономики.

Последствия нефтяных санкций всколыхнут всю мировую экономику и затронут все секторы, от нефтегазового и банковского до потребительского, заявил Наим Аслам, аналитик Ava Trade. "Ясности сейчас нет ни в чем", – добавил он.

Акции Mandiant упали на 2,0% после того, как Google заявила, что договорилась о покупке этого разработчика технологий кибербезопасности примерно за 5,4 млрд долларов. Бумаги Uber набрали 7,6%: WSJ сообщила, что фирма запускает рекламную кампанию для борьбы с профсоюзами.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 по итогам торгов потерял 0,5%.

В Азии фондовые рынки снизились после негативной динамики на Уолл-стрит в понедельник. Nikkei 225 понизился на 1,7%, Hang Seng упал на 1,4% до минимума с 2016 года.

Цены на нефть продемонстрировали падение вторую неделю подряд

Фьючерсы на нефть WTI закрылись с повышением в пятницу на 1,7%, но упали на 4,2% по итогам недели, достигнув 104,70 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI упали на 9,5%, или на 11 долларов за последние две недели. Опасения в отношении мирового дефицита ввиду санкций в отношении российской нефти, и военные действия на Украине еще полностью не отразились на физическом рынке.

Рост цен в пятницу частично был вызван отчетом Baker Hughes, который неожиданно указал на сокращение буровых установок на отчетной неделе.