NORDFX - актуальные новости финансово рынка

Китайские компании получили штрафы от SAMR

Китайский антимонопольный регулятор (SAMR) принял решение оштрафовать 12 интернет-компаний за сделки, которые были реализованы ранее. В список попали такие компании как Tencent Holdings Ltd., Baidu Inc., ByteDance Ltd. и Didi Chuxing Technology Co.

Причина такого решения SAMR - заключение сделки без одобрения регулятора, при этом, что в самих сделках не выявлено нарушений антимонопольного законодательства.

Штраф составил 500 000 китайских юаней, что эквивалентно 77 тыс. долларов США. Учитывая размер компаний, то штраф не значительный. Его скорее можно расценивать как сигнал о усилении надзора за технологическими компаниями.

Администрация Байдена представит план по поддержке экономики

Газета The Wall Street Journal опубликовала статью со ссылкой на осведомленные источники, что администрация американского президента Джо Байдена занялась разработкой плана инфраструктурных расходов и экономических инициатив. Ожидается, что программа достигнет уровня 3 трлн долларов.

В издании сообщили, что в плане будут реализованы основные цели, которые были озвучены в предвыборной кампании кандидата в президенты США Джо Байдена.

Одно из предложений – развитие системы дорог, мостов и других инфраструктурных проектов. Еще одно – развитие образования.

Примечательно, что не факт, что эти инициативы будут поддержаны Конгрессом, так как существуют значительные разногласия в парламенте. Одним из спорных вопросов является объем пакета мер, который по мнению республиканцев слишком дорогой.

Активность в сфере услуг Японии немного выросла

Согласно представленным данным IHS Markit, активность в сфере услуг Японии в прошлом месяце показала рост. Примечательно, что окончательные данные оказались хуже прогнозов, но лучше первоначальной оценки.

Так, индекс менеджеров по закупкам сектора услуг за отчетный период увеличился до отметки 48.3, тогда как в феврале показатель находился на уровне 46.3. Ранее ожидалось, что показатель за март составит 46.5. Показатель ниже уровня 50.0 указывает на спад в секторе.

Зафиксированное значение – максимальное с января прошлого года. Это обусловлено ростом уровня производства в конце первого квартала.

Данные показали, что приток новых предприятий упал более низкими темпами. На фоне прогнозов роста числа заказом благодаря спаду количества заболевших, поставщики услуг повысили показатель занятости, что происходит второй месяц кряду.

При этом оптимизм деловых кругов касательно дальнейшей активности в марте достиг максимального уровня с мая 2013 года.

Котировки выросли на фоне роста спроса и сокращения запасов в США

Фьючерсы на нефть в среду закрылись значительным ростом. Международное энергетическое агентство (IEA) в своем ежемесячном отчете повысило прогноз по спросу, а Минэнерго США сообщило о сокращении коммерческих запасов в стране третью неделю подряд, подтолкнув котировки до максимума закрытия с середины марта.

Прогноз IEA по росту общемирового спроса на нефть в 2021 году был повышен на 230 000 баррелей в день. В агентстве теперь полагают, что в текущем году спрос на нефть будет на 5,7 млн баррелей в день выше, чем в 2020 году, и составит 96,7 млн баррелей в день.

"Похоже, нефтяным ценам удалось прорваться выше торгового диапазона, в котором они застряли на 30 дней, поскольку обычно пессимистичный прогноз IEA на этот раз внушает большие надежды быкам", - отметил Фил Флинн из Price Futures Group.

Во вторник ОПЕК также повысила прогноз по спросу на нефть в текущем году, на 100 000 баррелей в день. В ОПЕК ожидают, что мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет примерно на 6 млн баррелей в день до 96,5 млн баррелей в день. ОПЕК также повысила прогноз по мировому экономическому росту – до 5,4% с 5,1%.

Рынок нефти позитивно отреагировал на последние изменения оценок спроса, которые указывают на рост потребления ввиду восстановления экономики после пандемии.

Майские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с повышением на 2,97 доллара, или на 4,9%, по 63,15 доллара за баррель. Накануне котировки WTI поднялись выше 60 долларов за баррель, впервые с 1 апреля закрыв сессию на столь высоком уровне.

Июньские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe закрылись ростом на 2,91 доллара, или на 4,6%, по 66,58 доллара за баррель.

Согласно данным FactSet, оба маркерных сорта нефти завершили сессии среды на максимумах для наиболее активно торгующихся контрактов с 17 марта.

В своем еженедельном отчете Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о падении коммерческих запасов нефти на неделе 3-9 апреля на 5,9 млн баррелей. В предшествовавшие две недели запасы нефти в стране также сокращались.

Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем предполагали падение запасов нефти на 2,9 млн баррелей. Американский институт нефти во вторник сообщил о снижении нефтяных резервов на 3,6 млн баррелей, согласно источникам.

Данные EIA также продемонстрировали рост запасов в терминале Кушинга (штат Оклахома) на 400 000 баррелей и увеличение добычи нефти на 100 000 баррелей в день до 11 млн баррелей в день.

Минэнерго США в среду сообщило о росте запасов бензина на 300 000 баррелей на отчетной неделе и падении резервов дистиллятов на 2,1 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 200 000 баррелей и увеличение запасов дистиллятов на 700 000 баррелей.

Запасы бензина в США "фактически на 10% меньше, чем в аналогичный период 2020 года", - отметил MarketWatch Питер МакНалли из Third Bridge. "Мы внимательно следим за этой ситуацией перед началом летнего сезона автомобильных поездок, который стартует в США в следующем месяце", - добавил эксперт.

Майские фьючерсы на бензин на NYMEX закрылись ростом на 3%, почти по 2,04 доллара за галлон. Майские фьючерсы на печное топливо подорожали на 4,2% до 1,89 доллара за галлон.

Майские контракты на природный газ закрылись снижением на 0,04%, по 2,62 доллара за млн БТЕ.

Как отметил МакНалли, на рынке нефти и нефтепродуктов США действуют те же тренды, что и раньше: прежние объемы внутреннего производства, относительно небольшие объемы импорта и восстановление спроса. "Фактически, суммарный спрос на продукцию с учетом коррекции на сезонные колебания был выше, чем в 2019 году и соответствует второму по значимости уровню за всю историю наблюдений", - уточнил он.

На этой неделе внимание инвесторов приковано к сигналам о высоких темпах восстановления экономики КНР и США, однако опасения относительно роста числа новых случаев заражения коронавирусом в отдельных регионах и перебоев с дистрибуцией вакцин оказали некоторое давление на нефтяные цены. Так, недавно было приостановлено использование однокомпонентного препарата Johnson & Johnson.

Цены на золото завершили день с понижением

Фьючерсы на золото в среду снизились по итогам уже второй сессии подряд, оказавшись под давлением из-за растущей доходности гособлигаций США.

Более высокая доходность американских долговых бумаг может оказывать давление на котировки золота и других сырьевых товаров, увеличивая альтернативные издержки владения этими активами, которые не приносят купонного дохода. Деноминированное в долларах США золото при усилении американской валюты становится менее доступным для держателей других валют.

Комитет ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC) в среду по итогам очередного заседания, как и ожидалось, "принял решение оставить процентные ставки без изменений, сохраняя прежние темпы покупок гособлигаций и ценных бумаг с ипотечным покрытием", сообщил Джефф Клирман из GraniteShares.

"Несмотря на улучшение перспектив экономики, председатель ФРС (Джером) Пауэлл вновь повторил, что не испытывает опасений по поводу инфляции, и что ФРС продолжит реализовывать беспрецедентные по масштабам меры денежно-кредитного стимулирования с целью достижения полной занятости и целевого уровня инфляции", - сказал эксперт.

"Сочетание крайне мягкой денежно-кредитной политики и огромных государственных расходов создает благоприятные рыночные условия для роста цен на золото, - заявил Клирман. – К этим условиям относятся: растущие опасения по поводу инфляции на фоне улучшение экономической ситуации, рекордно высокое соотношение госдолга (США) и ВВП, потенциальное ослабление доллара и сохранение отрицательных реальных процентных ставок".

Июньские фьючерсы на золото закрылись с понижением на 0,3%, по 1773,90 доллара за тройскую унцию, что стало минимумом с 19 апреля. Во вторник золото подешевело примерно на 0,1%.

Майские фьючерсы на серебро упали в цене на 1,2%, до 26,09 доллара за унцию. Июльские фьючерсы на серебро завершили день с понижением на 1,3%, по 26,12 доллара за унцию.

Наблюдавшееся в последнее время падение котировок золота было вызвано ростом доходности гособлигаций США и усилением доллара, отметил Карло Альберто Де Каса из ActivTrades.

"Котировки не смогли подняться выше психологически важного уровня 1800 долларов за унцию на прошлой неделе. Сейчас золото торгуется в боковом тренде между важным уровнем поддержки на отметке 1750 долларов и сопротивлением на отметке 1800 долларов", - добавил Де Каса.

"Тем не менее, общие перспективы рынка золота остаются умеренно позитивными. Котировки, вероятно, не будут демонстрировать какого-либо выраженного импульса до появления нового катализатора, который поспособствует выходу цен из текущего диапазона", - заявил эксперт.

Июльские фьючерсы на медь на COMEX, самые активно торгующиеся контракты на этот металл, в среду выросли в цене на 0,3%, до 4,50 доллара за фунт, что является максимумом с апреля 2011 года.

Июльские фьючерсы на платину снизились на 3,0%, до 1212,20 доллара за унцию, а июньские контракты на палладий подешевели на 0,8% до 2930,20 доллара за унцию. Во вторник котировки палладия обновили рекордный максимум.

"Промышленные металлы могут продемонстрировать более стремительный рост, нежели драгоценные металлы, учитывая ожидаемые темпы восстановления мировой экономики и возможное ускорение инфляции", - пишут аналитики Sevens Report Research. Поддержку ценам на промышленные металлы могут также оказать ожидания относительно того, что ФРС придется сворачивать программу количественного смягчения и ужесточить свою денежно-кредитную политику.

"Ужесточение политики ФРС будет означать возможный рост реальных процентных ставок, что может оказать давление на котировки золота. Однако до этого момента ралли цен на этот драгоценный металл может продолжаться на фоне устойчивых инфляционных ожиданий", - подчеркнули в компании.