Новости валютного рынка От ForexMart

Цены на нефть выросли, фьючерсы на WTI демонстрируют рекордный по длительности период роста

Цены на нефть в пятницу возобновили восходящий тренд, и фьючерсы на сорт WTI прибавили 1,5%, достигнув 83,76 доллара США за баррель и отметившись ростом по итогам уже девятой недели подряд, что является рекордным по длительности подъемом, исходя из данных с 1983 года.

Котировки росли на фоне набирающего обороты восстановления мировой экономики, заторов в морских портах и прочих перебоев с цепочками поставок.

В нефтесервисной компании Baker Hughes заявили, что число активных буровых установок в США составило 443 единицы, все еще значительно ниже, чем до пандемии коронавируса.

Уровень безработицы в Новой Зеландии в 3-м квартале снизился до рекордного минимума

Уровень безработицы в Новой Зеландии в 3-м квартале снизился до рекордного минимума, что может усилить инфляционное давление и ожидания относительно повышения процентных ставок.

Согласно данным, опубликованным в среду Бюро статистики Новой Зеландии, в 3-м квартале уровень безработицы упал до 3,4%, повторив минимальный рекорд, достигнутый в 2007 году. Во 2-м квартале уровень безработицы составлял 4,0%.

Данные по рынку труда показывают, что меры, принятые в ответ на пандемию Covid-19, такие как закрытие границ и понижение процентных ставок, перевели новозеландскую экономику в режим скороварки.

В октябре Резервный банк Новой Зеландии повысил краткосрочную процентную ставку с рекордно низкого уровня 0,25% до 0,5%, а также просигнализировал о намерении продолжить повышение ставки в ближайшие месяцы, ввиду того, что потребительская инфляция поднялась гораздо выше целевого диапазона 1,0%-3,0%.

Зарплаты в частном секторе Новой Зеландии в 3-м квартале выросли на 2,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а занятость - на 4,2%, достигнув максимального уровня за всю историю наблюдений.

Между тем не исключено, что в 4-м квартале уровень безработицы вырастет из-за продолжительного локдауна в Окленде, введенного в середине августа.

Фьючерсы на золото в понедельник отметились самым резким однодневным падением на 3,5 мес

Фьючерсы на золото в понедельник подешевели, отметившись самым резким однодневным падением за более чем три месяца на фоне повышения доходности казначейских облигаций и укрепления доллара США. Эта неделя будет более короткой, чем обычно, ввиду Дня Благодарения. В четверг торги проводиться не будут, а в пятницу рабочий день будет укороченным.

Обвал цен на золото произошел после того, как в Белом доме сообщили, что президент Джо Байден назначил нынешнего председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла на второй срок. Член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард назначена на пост вице-председателя.

На этих новостях индекс доллара DXY вырос примерно на 0,5%, приблизившись к максимуму с лета 2020 года. Доходность американских гособлигаций также повысилась, поспособствовав дальнейшему снижению цен на золото. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в понедельник составляла около 1,62% против 1,535% в пятницу.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX потеряли в цене 45,30 доллара, или 2,4%, закрывшись на отметке 1806,30 доллара США за унцию. Согласно данным FactSet, котировки золота в понедельник продемонстрировали самое резкое процентное падение с 6 августа и опустились до минимума с 4 ноября. Золото теряет в цене уже третью сессию подряд.

Аналитики отмечают, что падение котировок могло быть ускорено их прорывом ниже ключевой поддержки 1835 долларов США.

Кроме того, назначение Пауэлла на второй срок в качестве главы ФРС позволяет рассчитывать на продолжение текущего курса денежно-кредитной политики, в том числе сворачивания количественного смягчения, за которым, вероятно, последует повышение процентных ставок, что неблагоприятно для цен на золото в более долгосрочной перспективе.

“Последовательность (в денежно-кредитной политике) очень важна, поскольку оставляет возможность для ускоренного сворачивания стимулирования, подталкивая вверх краткосрочные ставки и укрепляя доллар США", - отмечает Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets.

Укрепление доллара может ослабить спрос на активы, торгующиеся за эту валюту, поскольку оно делает их более дорогостоящими для держателей других валют.

Декабрьские фьючерсы на серебро в понедельник подешевели на 48,4 цента, или 2%, до 24,297 доллара за унцию, а декабрьские контракты на медь – на 1,1 цента, или 0,2%, до 4,3965 доллара за фунт.

Январские контракты на платину снизились в цене на 20,90 доллара, или около 2%, до 1015,10 доллара за унцию. Фьючерсы на палладий подешевели на 122,60 доллара, закрывшись по цене 1950,60 доллара за унцию и показав самое резкое однодневное падение с 20 сентября, согласно данным FactSet.

Доллар подрастает, рынки ждут данных NFP

Индекс доллара США второй день подряд закрылся в четверг в небольшом плюсе и продолжает удерживать позиции утром в пятницу. Инвесторы ожидают сегодняшнего релиза данных NFP по рынку труда США за ноябрь. Ожидается, что прирост занятости составит 550 тыс. против +531 тыс. в октябре. Также сегодня будут опубликованы такие отчеты, как розничные продажи в еврозоне за октябрь, занятость в Канаде и индекс ISM деловой активности в сфере услуг США.

Вчера на рынках преобладал интерес к риску, что позволило индексам Уолл-стрит прилично вырасти. Сенат США проголосовал за законопроект о финансировании правительства, который позволит избежать шатдауна в эти выходные. Тем временем Bloomberg пишет, что последние исследования британских ученых показали, что большинство бустерных вакцин способны увеличивать количество антител против штамма «омикрон». Также, согласно заявлению GlaxoSmithKline, препарат компании Sotrovimab для лечения коронавируса может оказаться эффективным и в борьбе с новым штаммом.

Фондовые фьючерсы США торгуются сегодня утром во флэте, а доходность 10-летних трежерис остается в боковике в районе 1.44% после роста в четверг почти на 3%. В интервью для Financial Times президент ФРБ Кливленда Л. Местер заявила, что экономика все лучше справляется с новыми вариантами вируса.

EUR/USD отступила в район 1.1300, и доллар сохраняет боевой настрой в преддверии выходных.

GBP/USD смогла закрыться в четверг в зеленой зоне, но сегодня утром топчется в районе 1.3300.

USD/JPY продолжает продвигаться на север от 113.00 на фоне улучшившихся настроений рынка, однако рост пары остается сдержанным на фоне замершей доходности трежерис.

USD/CAD снижается в направлении 1.2800, поскольку цены на нефть восстанавливаются после вчерашнего падения в ответ на решение ОПЕК+ не менять намерений по объемам нефтедобычи и придерживаться разработанного ранее плана о ежемесячном наращивании производства с января на 400 тыс. бар/д.

Золото обвалилось в четверг к минимальному в этом году уровню $1,761, но утром в пятницу восстановилось над $1,770. Драгметалл находится под давлением в условиях интереса финансовых рынков к риску.

Криптовалюты: Биткоин колеблется в узком канале над отметкой $55,000. Ethereum закрыл два дня подряд в красной зоне и, вероятно, вошел в фазу консолидации в районе $4,500.

Фондовые индексы упали на закрытии Ключевой недели для центральных банков

Рынки по всему миру подготовились к волне решений центрального банка, и трейдеры взвесили потенциальные последствия менее щедрых монетарных условий на фоне проблем с коронавирусом и высокой оценки акций.

Акции увеличили убытки до закрытия, поскольку индекс S&P 500 упал с рекордного уровня, в то время как технологически насыщенный Nasdaq 100 не достиг основных контрольных показателей. Показатель компаний-мегакапиталистов упал, с производителем электромобилей Tesla Inc. снизилась примерно на 5%. Apple Inc. просела после того, как производитель iPhone приблизился к рыночной стоимости в 3 триллиона долларов. Акции туристических компаний, таких как авиакомпании, круизные операторы и отели, упали. Облигации и доллар выросли. Распродажа в Биткойн подтолкнул крупнейшую в мире криптовалюту ниже внимательно отслеживаемого уровня.

На этой неделе около 20 центральных банков должны провести встречи с Федеральная резервная система наблюдалось сворачивание покупок облигаций и сигнализация о повышении процентной ставки в 2022 году, что предвещает исторический поворот в борьбе с самой быстрой инфляцией с 1980-х годов. То Европейский центральный банк, Европейский Банк Англии и Банк Японии также собирается объявить о своих решениях по денежно-кредитной политике.