ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ И АНАЛИТИКА, ОТ FXTM

Фьючерсы на золото закрылись на самых низких уровнях за месяц

Фьючерсы на золото во вторник упали в ожидании результатов заседания ФРС, которое может определить динамику финансовых рынков в течение нескольких следующих месяцев.

Котировки золота в понедельник упали на опасениях относительно возможного начала сворачивания мягкой денежно-кредитной политики ФРС, отметил Лукман Отунуга из FXTM.

“Уровень котировок в конце этой недели, вероятно, будет в значительной степени зависеть от заседания ФРС по денежно-кредитной политике”, - добавил он. В среду ФРС опубликует заявление по денежно-кредитной политике по итогам двухдневного заседания.

“Если центральный банк сохранит склонность к мягкой денежно-кредитной политике и продолжит говорить о том, что ускорение инфляции кратковременно, цены на золото могут снова испытать на прочность психологически важную отметку 1900 долларов, - заметил Отунуга. – Между тем любой намек на обсуждение возможного сворачивания стимулирования или на склонность некоторых руководителей ФРС к более жесткой политике, может нанести урон ценам на золото”, и котировки могут снова упасть ниже 1855 долларов.

Августовские фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 9,50 доллара, или 0,5%, до 1856,40 доллара за унцию. Это самый низкий уровень закрытия с 14 мая. В понедельник цены упали на 0,7%.

Июльские фьючерсы на серебро снизились в цене на 35 центов, или 1,2%, до 27,69 доллара за унцию.

На этой неделе цены на золото находятся под давлением на фоне небольшого роста доходности казначейских облигаций. На момент написания статьи доходность 10-летних казначейских облигаций составляла примерно 1,51%.

“Доходность казначейских облигаций отскочила от недавних минимумов. Это говорит об опасениях некоторых инвесторов относительно того, что ФРС может в скором времени просигнализировать о начале сворачивания стимулирования экономики. Кроме того, это влияет на котировки золота – в последнее время они находятся под давлением”, - добавил Хаджикириакос.

Пара доллар США/японская иена может вырасти

Пара доллар США/японская иена может вырасти, так как США опережают Японию по темпам вакцинации против Covid-19, экономическому восстановлению и нормализации денежно-кредитной политики, говорят в IG.

Пара может испытать на прочность уровень 111,30, если производственный отчет ISM выходящий позже в течение мировой сессии, покажет укрепление производственного сектора США. Пара доллар/иена ранее ненадолго выросла к 111,17, самому высокому уровню с марта 2020 года, и сейчас торгуется по 111,09 против 111,10 в среду.

Цены на нефть WTI завершили неделю с небольшим приростом

Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX в пятницу по итогам сдержанных торгов закрылись с повышением на 0,2%, по 72,07 доллара США за баррель, что резко контрастировало с неожиданным обвалом на 7,5% в понедельник, когда котировки продемонстрировали самое значительное однодневное падение с начала года.

После снижения в понедельник цены росли на протяжении четырех сессий подряд, показав небольшой недельный прирост на 0,7%, который стал первым за три недели.

Индекс волатильности цен на нефть в начале недели подскочил до 1-летнего максимума, что отчасти было обусловлено распространением дельта-штамма коронавируса, говорит Кевин Соломон из StoneX. "Тем не менее, инвесторы мгновенно стали покупать подешевевшую нефть, учитывая благоприятную для цен динамику предложения и спроса, поэтому волатильность быстро ослабла", - добавляет он.

Цены на золото выросли после слабых данных по занятости в частном секторе

Контракты на золото в среду закрылись с небольшим повышением после выхода более слабых, чем ожидалось, июльских данных по занятости в частном секторе США. При этом опубликованный позднее отчет показал, что активность в сфере услуг США в прошлом месяце росла рекордными темпами, а закупочные цены компаний продемонстрировали резкий подъем.

Тем временем доходность 10-летних гособлигаций США в течение дня достигала многомесячного минимума в районе 1,12%.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 40 центов, или менее чем на 0,1%, по 1814,50 доллара за унцию, снизившись с внутридневного максимума 1835,90 доллара за унцию. Во вторник цены снизились на 0,4%.

Золото продолжило расти в цене после выхода данных ADP по занятости в США. Согласно представленному отчету, число рабочих мест в частном секторе страны в июле выросло на 330 000, тогда как экономисты, опрошенные Wall Street Journal, предполагали увеличение на 653 000.

Вслед за выходом этих данных доходность казначейских облигаций США продолжила падать, а доллар ослаб. Доходность 10-летних казначейских бумаг упала до 1,1255%, минимума с 10 февраля, однако восстановилась до приблизительно 1,20% после выхода июльского отчета IHS Markit, указавшего на рекордный рост активности в сфере услуг США и самый значительный рост закупочных цен с 2005 года.

Индекс доллара (DXY) на ICE, отслеживающий стоимость американской валюты против корзины из шести других валют, поднялся на 0,2%.

Цены на золото "восстанавливаются после тестирования на прочность поддержки 1810 долларов в течение двух прошедших торговых дней. Кажется, теперь котировки готовы пробить сопротивление вблизи 1830 долларов по мере подтверждения бычьих перспектив на внутридневных графиках", - отметил Фавад Разакзада из ThinkMarkets.

Снизившаяся доходность казначейских облигаций считается позитивным для котировок золота фактором. В такой ситуации уменьшаются альтернативные издержки владения драгоценным металлом. Ослабление доллара также может оказывать поддержку ценам на золото. Активы, цены на которые формируются в американской валюте, становятся дешевле для держателей других валют.

Данные ADP часто не соответствуют фактическим данным в ежемесячном отчете Минтруда США по занятости в стране. Июльский отчет ведомства, который выйдет в пятницу, как ожидается, продемонстрирует рост числа рабочих мест на 845 000.

"Цены на золото по большей части консолидируются, хотя доходность американских гособлигаций остается очень низкой, - отметил Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик Oanda. – Это может быть обусловлено осторожностью инвесторов в преддверии официальных пятничных данных по занятости в США. Исходя из технических индикаторов, перспективы котировок золота остаются позитивными".

Сентябрьские контракты на серебро на COMEX упали в цене на 12,1 цента, или на 0,5%, до 25,461 доллара за унцию.

Сентябрьские фьючерсы на медь подешевели на 5,35 цента, или 1,2%, до 4,3325 доллара за фунт. Во вторник котировки упали на 1,1%.

Октябрьские фьючерсы на платину упали на 25,60 доллара, или 2,4%, достигнув 1021,30 доллара за унцию после падения на 0,9% во вторник. Сентябрьские фьючерсы на палладий закрылись с повышением на 6,40 доллара, или 0,2%, по 2651,70 доллара за унцию, после того, как накануне снизились на 1,4%.