ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ И АНАЛИТИКА, ОТ FXTM

Нефть торгуется с умеренным снижением

Котировки черного золота завершили торговую неделю в минусе, так как переживания участников рынка касательно влияния мировой торговой войны на уровень спроса ухудшили настроения. При этом период действия санкций США в отношении Ирана и снижения уровня нефтедобычи в Венесуэле приостановили снижение котировок.

Цена на октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI снизилась до 69.91 доллара за баррель, а стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent упала до 77.89 доллара за баррель.

Напомним, что перед этим Трамп сообщил, что рассматривает возможность, чтобы США покинули ВТО, при условии, что международная торговая группа не сформируется. Это только указывает на то, что споры между ее союзниками и партнерами могут ухудшиться. Аналитики отмечают, что растущие торговые барьеры между крупнейшими экономиками мира могут замедлить глобальный рост и снизить спрос на энергию.

Также Трамп сообщил, что может ввести тарифы на импорт Китая на сумму $200 млрд, как только период общественного обсуждения плана закончится на следующей неделе.

Также отметим, что нефтяные эксперты за 11 месяцев приняли решение понизить прогнозы на этот год, что обусловлено опасениями касательно влияния мировой торговой войны ухудшаются. Так, по новому прогнозу, нефть Brent до конца года достигнет отметки около $72.71 в текущем году, это на $0.16 ниже июльского прогноза и выше среднего уровня $71.96 до сих пор в этом году.

Но согласно данным по торговле, нефтяные рынки ужесточаются. Доля нереализованной нефти, которая хранится в Атлантическом бассейне, за последние недели упала примерно с 30 грузов до нескольких единиц.

При этом, участники рынка оценивают и резкое сокращение поставок с Венесуэлы, а также тем фактом, что поставки иранской нефти будут резко снижены на фоне вступления в силу санкций со стороны США уже в ноябре. И хотя санкции начнут действовать только в ноябре, многие покупатели нефти уже сокращают объемы покупок тегеранской нефти.

Также отрицательно сказалась на стоимости нефти публикация отчета от компании Baker Hughes, который показал, что на неделе с 25 по 31 августа число работающих буровых установок по добыче нефти в США показало рост на 2 и тем самым достигнув отметки 862 единицы.

За аналогичный период прошлого года количество установок находилось на отметке 759 штук. Число установок по добыче газа выросло на 2 штуки, до уровня 184 единицы.

Таким образом, общее количество буровых установок (газовых, нефтяных и других) повысилось на 4, и достигло отметки 1048 штук.

Доллар попал под давление, но закрылся в плюсе против рубля

Вчерашние торги по курсу рубля закрылись снижением. Его ослаблению против иностранных валют способствовали дешевеющая нефть и снижение индекса RGBI на 0,6%, до 132,83%.

Минфин у себя на сайте сообщил, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска №26223RMFS 5 сентября 2018 года признан несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке.

Пара доллар/рубль остается торговаться вблизи уровня 68 руб. До отметки 69,40 руб. за доллар США все свободно. Покупателей ничего не держит на текущем уровне. С их стороны нужна небольшая активность, чтобы на фоне снижения нефтяных котировок и RGBI курс доллара закрепился выше 69 руб.

Доллару не хватает еще одного «бычьего» импульса. Инвесторы по-прежнему обеспокоены торговыми спорами США с Китаем, Канадой, а также возросшими рисками усиления санкций в отношении России со стороны США и Британии. Сохраняю цель по паре доллар/рубль в зоне 68,90-69,15 руб. По паре евро/рубль ожидается продолжение роста до 80,12 руб.

Индекс настроений в Германии улучшился в сентябре

Настроения среди немецких инвесторов неожиданно улучшились в сентябре, показал опрос во вторник.

Исследовательский институт ZEW в Мангейме заявил, что его ежемесячный опрос показал, что экономические настроения в Германии выросли до минус 10.6 в этом месяце по сравнению с минус 13.7 в августе. Экономисты прогнозировали показатель минус 14.

Отдельный показатель, измеряющий оценку инвесторами текущих экономических условий, вырос с 72.6 в предыдущем месяце до 76. Показатель сравнивается с прогнозами снижения до 72.

Между тем, индекс экономических ожиданий ZEW в еврозоне снизился до минус 7.2 в сентябре по сравнению с минус 11.1 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что индекс улучшится до минус 10.9.

ЕЦБ сохранил ставки, как и прогнозировалось
Европейский центральный банк сохранил процентные ставки в четверг на прежнем уровне, как и прогнозировалось, и подтвердил, что ставки будут оставаться неизменными, по крайней мере, до лета 2019 года.

В ходе заседания было принято решение, что ставка по депозитам, в настоящее время основной инструмент процентной ставки, остается на уровне -0.40%, а основная ставка рефинансирования, определяющая стоимость кредита, осталась на уровне 0.0%. ЕЦБ также повторил, что ожидает, что его программа покупки активов завершится в декабре после сокращения ее вдвое, до 15 млрд евро в месяц, начиная с октября, по сравнению с 30 млрд евро в настоящее время.

Между тем, инвесторы ожидают пресс-конференцию с участием президента Марио Драги, который, как ожидается, затронет вопрос перспектив развития экономики еврозоны на фоне неопределенностей, связанных с итальянским бюджетом, переговорами по Brexit и усилением протекционизма.

Последние протоколы заседания ЕЦБ показали, что торговая напряженность может привести к снижению доверия во всей мировой экономике, помимо прямого эффекта торговых тарифов.

Розничные продажи в Канаде выросли на 0.3% в июле

Розничные продажи в Канаде в июле выросли на 0.3%, показали в пятницу статистические данные Канады.

В предыдущем месяце показатель снизился на 0.1%. Экономисты прогнозировали 0.4%.

Статистическое управление Канады отметило, что увеличение показателя связано с увеличением продаж в магазинах продуктов питания и напитков, а также на бензозаправочных станциях. «Исключая более низкие продажи автомобилей и запчастей, розничные продажи выросли на 0.9%», – говорится в докладе.

Продажи выросли в 8 из 11 подсекторов, что составляет 54.8% от общего объема розничных продаж.

Если не учитывать влияние волатильных цен розничные продажи в натуральном выражении снизились на 0.1%.

Базовые розничные продажи, исключающие цены на автомобили, в июле выросли на 0.9% по сравнению с прогнозами роста на 0.6%.

Базовые продажи выросли на 0.1% в июне по сравнению с первоначальным показателем снижения на 0.1%.

Отдельный отчет Статистического управления Канады показал, что общий уровень инфляции в Канаде вырос в августе.

Индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 2.8% по сравнению с тем же месяцем год назад.

Цены упали на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Экономисты ожидали, что годовая инфляция вырастет на 2.8%, а ежемесячная инфляция снизится на 0.1%.

Базовая инфляция, которая исключает цены на бензин, выросла на 1.7% по сравнению с предыдущим годом и выросла на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Банк Канады нацелен на то, чтобы инфляция составляла 2%, а средняя точка целевого диапазона – от 1% до 3% в среднесрочной перспективе.