Последние новости экономики, бизнеса и финансов от Forex4you

Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на фоне углубления напряженности в Украине

Фьючерсы на фондовые индексы США упали, поскольку усиление напряженности между Западом и Россией из-за Украины вынудило инвесторов отказаться от более рискованных активов.

Мартовские контракты на индекс Nasdaq 100 упали почти на 3%, прежде чем торговаться на 2,1% ниже по состоянию на 10:03 утра в Токио по сравнению с уровнем закрытия 18 февраля. Рынки США были закрыты в понедельник на праздник. Фьючерсы на S&P 500 упали на 1,5%, а фьючерсы на Dow Jones упали на 1,2%.

Президент России Владимир Путин признал два самопровозглашенных сепаратистские республики на востоке Украины. США и страны Европейского Союза осудили этот шаг. Администрация Байдена предупредила, что наращивание российских войск вблизи Украины сигнализирует о том, что она может вторгнуться в своего соседа, что Кремль неоднократно отрицал.

“Это изменчивая ситуация в развивающейся геополитической среде, которую мы видим перед нами”, - написал Крис Уэстон, руководитель отдела исследований Pepperstone Financial Pty в Мельбурне. “Трейдеры в настоящее время играют в защиту, поскольку более низкая ликвидность, вызванная праздником Дня президентов США, раздражает шаги”.

Акции были в основном ниже по всей Азии, а базовый индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,9% и возглавил третий день потерь.

Фьючерсы на акции США, доходность облигаций падает; золото, скачок доллара

Акции и фьючерсы на акции упали в пятницу, а гавани, включая суверенные облигации, подскочили на сообщениях о том, что в Украине горит крупная атомная электростанция после обстрела российскими войсками.

Япония привела к потерям в азиатском измерении акций, фьючерсы S&P 500 и Nasdaq 100 потеряли более 1%, а европейские контракты упали примерно на 3%. Казначейские облигации выросли, а 10-летняя доходность упала ниже 1,80%. Золото и доллар выросли. Нефть взлетела.

Российские войска обстреливают Запорожскую атомную станцию и вспыхнул пожар, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Евро отступил.

Настроения уже были шаткими после вторжения России в своего соседа и превращения в изгоя в мировой экономике. Цены на энергоносители, металлы и зерно выросли, поскольку нефть и другие ресурсы России избегают.

Военные действия России и санкции, введенные США и их союзниками, создают ряд рисков. Они включают высокие затраты на сырье, ущерб глобальному доверию, который может подорвать инвестиции и потенциал для кредитный стресс для ripple через рынки.

“Заголовки о российском обстреле этой атомной станции явно стимулируют полет к качественной торговле”, - сказал Шамат де Сильва, старший портфельный менеджер BetaShares Holdings в Сиднее. “Это классический риск прямо сейчас”.

Президент Владимир Путин сказал французскому Эммануэлю Макрону, что планирует выполнить цели своего вторжения, включая свержение правительства в Киеве. США усилили санкции, нацеленные на восемь богатых россиян и их семьи. S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг России во второй раз за неделю.

Трейдеры также оценивают перспективы денежно-кредитной политики. Председатель Джером Пауэлл подтвердил, что Федеральная резервная система намерена начать серию повышений процентных ставок для сдерживания инфляции, указывая при этом, что она будет действовать разумно.

Пауэлл в показаниях законодателям в четверг заявил, что российская атака приводит к рискам для инфляции и роста. Он снова поддержал повышение ставки ФРС на четверть пункта в конце этого месяца. Он сказал: “Мы готовы поднять больше, чем это” на одном или нескольких заседаниях, если инфляция не снизится.

“Растущие цены на сырьевые товары являются большой проблемой для рынка, вызывая опасения стагфляции”, - сказала Фиона Цинкотта, старший аналитик финансовых рынков City Index. “Экономическая точка клинча этой войны-цены на сырьевые товары. Более высокие цены на энергоносители, замедление роста и растущая инфляция не являются хорошим прогнозом”.

Фондовые индексы США снизились на фоне ускорения инфляции и продолжения боевых действий на Украине

Американские фондовые индексы в четверг снизились, а цены на нефть утратили отмеченный ранее прирост. Переговоры между Россией и Украиной завершились безрезультатно, тогда как инфляция в США обновила максимум за 40 лет.

Nasdaq Composite упал на 125,58 пункта, или почти на 1,0%, до 13129,96 пункта. S&P 500 снизился на 18,36 пункта, или примерно на 0,4%, до 4259,52 пункта. Dow Jones Industrial Average опустился на 112,18 пункта, или на 0,3%, до 33174,07 пункта.

Инвесторы обеспокоены перспективами мировой экономики, что в последние дни ослабило спрос на более рисковые активы. Индексы S&P 500 и DJIA остаются на территории коррекции, а Nasdaq находится на медвежьей территории.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 2,008% с 1,946% в среду.

"Инвесторы мечутся между надеждой и страхом, связанными с возможным прекращением огня или каким-то положительным результатом на Украине", – сказал Майк Муссио, президент FBB Capital Partners. По словам министра иностранных дел Украины, встреча российских и украинских официальных лиц в Турции не привела к соглашению о прекращении огня.

Инфляция в США в феврале достигла нового максимума за 40 лет, а индекс потребительских цен вырос на 7,9% по сравнению с предыдущим годом. Розничные цены на бензин достигли рекордного уровня, что ударило по бюджетам потребителей. Аналитики предупреждают, что США и Европе грозит устойчивая инфляция и снижение темпов экономического роста, то есть стагфляция, поскольку рост цен на энергоносители приводит к сокращению расходов домохозяйств на другие товары.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что планирует предложить повышение ставки на четверть процентного пункта на следующем заседании центрального банка в попытке сдержать инфляцию.

"Перед ФРС стоит чрезвычайно сложная задача, центробанку придется балансировать между инфляцией и рецессией", – сказал Эд Кеон, главный инвестиционный стратег PGIM Quantitative Solutions.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,6%, до 109,33 доллара за баррель, а фьючерсы на сорт West Texas Intermediate упали в цене на 2,5%, до 106,02 доллара за баррель.

Нефтегазовый сектор S&P вырос на 3,0%, несмотря на падение цен на нефть. Большинство других секторов в четверг упали, причем снижение возглавил сектор информационных технологий, упавший на 1,8%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 опустился на 1,7% после того, как накануне показал сильнейший процентный рост за один день с марта 2020 года. Банковский сектор индекса потерял 2,2%. Инвесторы беспокоятся насчет подверженности европейской экономики рискам со стороны России.

"Вчера на рынках произошел отскок, а сегодня уже можно наблюдать фиксацию прибыли. Никакой уверенности пока нет", – отметила Агнес Белаиш, старший аналитик по Европе в Barings Investment Institute.

Европейский центральный банк сохранил процентные ставки без изменений, но указал, что может в 3-м квартале завершить свою программу покупки активов. Как ожидают инвесторы, завершение этой программы может проложить путь к повышению процентных ставок. Евро, который до заявлений центробанка снижался к доллару, укрепился на 0,2%, но затем растерял прирост.

Военная операция России на Украине вызвала сильные колебания на рынках акций, облигаций, сырьевых товаров и валют. Инвесторы пытаются оценить влияние санкций и риски сбоев в торговле и цепочках поставок.

Курс российского рубля на офшорных торгах, по данным FactSet, в среду составлял более 133 рублей за доллар. По сравнению со средой произошло укрепление курса. Оценить стоимость рубля в последние две недели стало сложнее, поскольку банкам стало труднее выполнять заказы на покупку и продажу после западных санкций и ограничений на движение капитала, введенных Россией. Российский фондовый рынок остается закрытым с 25 февраля.

Биткоин упал на 5,5% относительно уровня, зафиксированного в среду в 22.00 по Гринвичу, достигнув 39 591,05 доллара. В среду эта крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной стоимости выросла после того, как президент Байден издал указ об изучении цифровых валют – этот шаг был положительно воспринят индустрией, а скептики расценили его как отсрочку необходимого регулирования. По словам аналитиков, в отсутствие отраслевых новостей долларовая стоимость биткоина имеет тенденцию следовать за более широкими фондовыми рынками.

Основные базовые фондовые индексы в Азии подскочили. Китайский Shanghai Composite вырос на 1,2%, южнокорейский Kospi – на 2,2%, а японский Nikkei 225 – на 3,9%.

Цены на нефть WTI по итогам недели закрылись с повышением на 11%

Фьючерсы на нефть WTI закрылись с повышением на 1,4% по результатам сессии, по 113,90 доллара за баррель и на 11% по результатам недели, так как инвесторы были нацелены на рост котировок после падения цен в течение двух недель подряд.

"Рынок нефти вырос на этой неделе на сообщениях о том, что повстанцы-хуситы предприняли еще одну атаку беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Затем состоялась неожиданная остановка важного нефтепровода, по которому прокачивается 1,2 млн баррелей в день из Казахстана в Европу, который проходит через Россию", - говорит Райан Фицморис из Rabobank.

Он также добавляет, что на предстоящей неделе "ситуация с предложением заставит трейдеров воздерживаться от торгов, и даже небольшое незапланированное отключение может вызвать скачок цен на нефть".

Фьючерсы на золото закрылись с повышением пятую сессию подряд

Фьючерсы на золото в среду выросли в цене пятую сессию подряд после того, как данные по оптовым ценам в США в марте продемонстрировали более значительный, чем ожидалось, рост.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 8,60 доллара, или 0,4%, до 1984,70 долларов за унцию, самого высокого уровня закрытия с 11 марта.

Майские фьючерсы на серебро подорожали на 30 центов, или почти на 1,2%, до 26,03 доллара за унцию, также самого высокого уровня с 11 марта.

“Трейдеры знают, что инфляция не замедлится с текущего уровня за один день, хотя она, возможно, уже сформировала пик”, - отметил Наим Аслам, главный рыночный аналитик AvaTrade.

Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что военная операция на Украине будет продолжаться до выполнения поставленных целей. Россия отвела войска из-под Киева, вместо этого сконцентрировавшись на Донбассе.

В среду золото дорожало на фоне снижения доходности казначейских облигаций, вызванного данными США по инфляции. По словам аналитика, хотя данные свидетельствовали об ускорении инфляции до нового 40-летнего максимума, они также указывают на вероятность достижения пика.

"Рынки учитывают в ценах склонность ФРС к более активному ужесточению денежно-кредитной политики. Вероятность стабилизации уровня инфляции будет ограничивать потенциал укрепления доллара, а это благоприятный фактор для золота, поскольку цены на него демонстрируют обратную корреляцию с курсом американской валюты", - добавляет Евангелиста.

Между тем рынок золота в целом сместил фокус внимания с недавнего роста доходности казначейских облигаций. По мнению аналитиков, основную поддержку металлу теперь оказывает его статус актива-убежища и инструмента хеджирования инфляционных рисков. Рост доходности казначейских облигаций повышает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим купонного дохода.

Майские фьючерсы на медь снизились в цене почти на 0,1%, до 4,712 доллара за фунт. Июльские фьючерсы на платину подорожали на 1,8% до 989,60 доллара за унцию. Июньские фьючерсы на палладий снизились на 0,6% до 2339,50 доллара за унцию.