Ежедневные финансовые и экономические новости рынка Форекс

Цены на нефть WTI закрылись без изменений после того, как в течение дня достигали 7-летнего максимума

Цены на природный газ в США в понедельник резко выросли, достигнув максимального уровня закрытия за почти три недели. Котировки прибавили примерно 12% в связи с прогнозами, которые указывают на похолодание в начале ноября.

Тем временем фьючерсы на нефть закрылись разнонаправленно, котировки WTI завершили день без изменений, а фьючерсы на Brent закрылись с повышением. Внимание инвесторов было сосредоточено на ограниченном предложении и комментариях представителей крупных нефтедобывающих стран, таких как Саудовская Аравия и Россия.

Ноябрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX, экспирация которых наступает в конце торговой сессии в среду, выросли на 62 цента, или на 11,7%, до 5,898 доллара за млн БТЕ, что стало максимальным уровнем закрытия для наиболее активно торгующихся контрактов с 5 октября.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) почти на протяжении целого месяца прогнозировало погоду теплее нормы, однако теперь ожидает, что температуры воздуха на Юго-Востоке и Среднем Западе США в первую неделю ноября упадут ниже нормы, и "это, вероятно, подстегнет спрос на отопление", отметила Кристин Редмонд, аналитик по рынкам сырьевых товаров в Schneider Electric.

Контракты на нефть WTI в понедельник торговались с повышением на протяжении большей части сессии, однако затем перешли к снижению и закрылись без изменений по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

"Такая волатильность вполне ожидаема, поскольку котировки испытывают на прочность ключевые уровни сопротивления и многолетние максимумы", - заявил Трой Винсент, рыночный аналитик DTN.

Сообщения о потенциальном истощении запасов нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) способствовали возникновению сильной бэквордации на рынке WTI. Тем не менее, котировки выросли до уровней, при которых вероятность данного сценария снижается, поскольку поставки из терминала на побережье Мексиканского залива будут сокращаться, экспорт нефти из США будет замедляться, а импорт возрастать, добавил Винсент.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI закрылись без изменений, по 83,76 доллара за баррель, в течение дня достигая максимума с октября 2014 года. За предыдущие понедельник-пятницу котировки ближайших контрактов на этот сорт нефти выросли по итогам девятой недели подряд. Это самая длинная серия роста за всю историю наблюдений, ведущихся с 1983 года, согласно рыночным данным Dow Jones.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 46 центов, или на 0,5%, до 85,99 доллара за баррель. Январские фьючерсы, самые активно торгующиеся контракты на этот сорт, выросли в цене на 53 цента, или 0,6%, до 85,17 доллара за баррель.

Трейдеры учитывали в котировках "дальнейший рост спроса на топливо, что на фоне ограниченного предложения приводит к истощению мировых запасов", сказала Луиз Диксон, старший аналитик по рынку нефти в Rystad Energy. По ее мнению, нормализация обстановки после пандемии коронавируса на фоне дефицита энергоносителей является бычьим фактором, "усиленным до крайности".

"Повышательные риски для цен на нефть вполне реальные, и нельзя исключать вероятности краткосрочного превышения отметки в 100 долларов за баррель", так как "нефть активно используется для отопления и электрогенерации, особенно в Азии", добавила Диксон.

Фьючерсы на WTI в понедельник кратковременно торговались с понижением, так как трейдеры отреагировали на слова Александра Новака, заместителя председателя правительства Российской Федерации, который в интервью Reuters заявил, что, согласно его ожиданиям, нефтедобывающая коалиция ОПЕК+ в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями в рамках встречи 4 ноября согласует повышения совокупной добычи на 400 000 баррелей в день.

Спрэды продолжают указывать на ограниченное предложение нефти в США. Нефть WTI торгуется примерно на 1,50 доллара ниже по сравнению с Brent, отмечает Уоррен Паттерсон из ING. В начале месяца спрэд составлял около 4 долларов за баррель.

Запасы нефти в терминале Кушинга продолжают сокращаться и составляют около 30 млн баррелей, добавляет Паттерсон. По словам аналитиков, на рынке нефти WTI наблюдается сильная бэквордация – ближайшие фьючерсы торгуются выше контрактов с более поздней датой поставки.

По словам Паттерсона, спрэд между декабрьскими и январскими фьючерсами на нефть WTI составляет более, чем 1,40 доллара и является максимальным с 2018 года, когда запасы нефти в терминале Кушинга снизились до менее чем 22 млн баррелей. Сохранение этого тренда, вероятно, начнет оказывать давление на экспорт нефти из США, добавил эксперт.

Между тем заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Салмана, сделанные на выходных, просигнализировали, что альянс ОПЕК+ и союзники картеля не намерены увеличивать добычу сильнее, чем планировалось. Принц Абдулазиз подчеркнул, что опасения относительно распространения коронавируса могут оказать давление на спрос в краткосрочной перспективе.

По его словам, еще нельзя сказать, что худшее позади. "Мы должны быть осторожными. Кризис сдержан, но еще не закончился", - отметил Принц Абдулазиз.

Ноябрьские фьючерсы на бензин на NYMEX подорожали на 1,4%, до 2,516 доллара за галлон, а ноябрьские фьючерсы на печное топливо выросли в цене на 1,0%, до 2,565 доллара за галлон.

Индекс доллара WSJ снизился на 0,1%

Доллар США торгуется без изменений против евро и ослаб на 0,2% против японской иены. Индекс доллара WSJ снизился на 0,1%.

В Capital Economics считают, что начавшееся недавно усиление волатильности на рынке облигаций будет продолжаться. На валютном рынке она тоже будет расти на фоне высокой неопределенности экономических перспектив и денежно-кредитной политики, хотя валютные рынки и сохраняли относительное спокойствие, несмотря на рост фактической и ожидаемой волатильности рынка облигаций.

Старший экономист Capital Economics Джонас Голтерман добавляет, что волатильность на рынке облигаций и волатильность на валютном рынке обычно тесно связаны. Волатильности на рынке облигаций способствуют глобальные факторы, в том числе стремительный рост цен на энергоносители, а также усиление неопределенности инфляционных перспектив, говорит он.

"В сочетании с невнятными сигналами от регуляторов в отношении их планов по нормализации политики это также повысило неопределенность в отношении реакции центральный банков", - рассказывает Голтерман.

Фьючерсы на нефть в среду закрылись небольшим снижением

Фьючерсы на нефть в среду закрылись небольшим снижением после выхода данных по запасам нефти в США. Трейдеры ждут реакции ОПЕК+ на скоординированное задействование стратегических резервов странами-потребителями нефти.

Январские контракты на нефть WTI на NYMEX закрылись снижением на 11 центов, или 0,1%, по 78,39 доллара за баррель. Январские фьючерсы на Brent на ICE Futures Europe снизились в цене на 6 центов, или 0,1%, до 82,25 доллара за баррель.

Как сообщило Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на неделе 13-19 ноября выросли на 1 млн баррелей, запасы бензина - на 600 000 баррелей, а запасы дистиллятов упали на 2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали снижения запасов нефти на 1,3 млн баррелей. Объем запасов бензина, по их мнению, должен был остаться без изменений, а запасы дистиллятов сократиться на 900 000 баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил об увеличении запасов нефти на 2,3 млн баррелей, а бензина – на 600 000 баррелей. Резервы дистиллятов упали на 1,5 млн баррелей, сообщили в API.

Во вторник оба основных сорта нефти продемонстрировали существенный рост. Администрация Байдена объявила о скором выводе 50 млн баррелей из стратегических нефтяных резервов с целью снижения мировых цен на нефть. Данная мера координируется с Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией, которые также продадут часть своих резервов.

“Вчерашнюю динамику цен можно объяснить тем фактом, что эту меру ждали уже много дней. Этот 'дамоклов меч' (использование стратегических запасов нефти) еще ранее успел привести к резкому падению котировок нефти”, – отмечает Карстен Фритш, товарно-сырьевой аналитик Commerzbank.

Нефтедобывающий альянс ОПЕК+ намерен провести заседание на следующей неделе. Ранее альянс не откликался на предложения США и других стран-потребителей ускорить темпы повышения добычи. В настоящее время альянс, согласно утвержденному плану, повышает добычу ежемесячно на 400 000 баррелей в день.

Трейдеры не исключают, что ОПЕК+ может даже вовсе отказаться от планового повышения добычи в ответ на использование США стратегических нефтяных резервов.

При этом не вполне понятно, станут ли США размещать все 50 млн баррелей нефти на рынке. Согласно действующим своп-соглашениям, нефть из стратегических резервов в начале должна передаваться частным нефтяным компаниям, а позже – возвращаться с выплатой процентов, отметил Фритш. “Если существенной нехватки предложения не будет, компании вряд ли воспользуются данной возможностью, если только у них не будет каких-то дополнительных стимулов. В этой связи весьма вероятно, что запасы в 50 млн баррелей и близко не будут востребованы в таком объеме”, – пояснил аналитик.

В четверг торговые площадки США будут закрыты из-за празднования Дня благодарения. В этой связи трейдеры получили данные раньше обычного, в том числе и недельный отчет EIA по запасам газа, показавший их сокращение на прошлой неделе на 21 млрд кубических футов. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали сокращения запасов на 23 млрд кубических футов.

Январские фьючерсы на природный газ закрылись ростом на 10,10 цента, или 2%, по 5,0680 доллара за млн БТЕ.

Недельный отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, который обычно публикуется в пятницу, показал увеличение числа действующих буровых установок на 6 до 467.

Декабрьские фьючерсы на бензин снизились в цене на 0,8% до 2,3197 доллара за галлон, а декабрьские контракты на печное топливо – на 0,1% до 2,383 доллара за галлон.

Самая долговая нефтяная компания в мире продаст облигации на сумму до 1 миллиарда долларов

Petroleos Mexicanos продаст облигации, номинированные в долларах, на сумму от 700 до 1 миллиарда долларов в рамках усилий правительства по укреплению финансов государственного нефтяного гиганта, заявил в интервью заместитель министра финансов Габриэль Йорио.

Выпуск является частью правительственного плана спасения, объявленного ранее в понедельник, который включает в себя 3,5 миллиарда долларов денежные вливания, которые производитель будет использовать для погашения обязательств и начала серии выкупов облигаций. Общая сделка приведет к снижению чистого долга Pemex примерно на 3,5 миллиарда долларов, сказал Йорио по телефону.

По словам Йорио, Pemex, самая долговая нефтяная компания в мире, планирует сейчас продать новый долг, чтобы воспользоваться преимуществами относительно низких мировых процентных ставок. Признаки того, что Федеральная резервная система США может начать ускоренное сокращение покупок активов, могут привести к повышению стоимости заимствований.

Продажа долга будет направлена на повышение эффективности затрат для компании, сказал Йорио.

дополнение к сделке президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор приказал Pemex пересмотреть свой пятилетний бизнес-план, внедрить финансовые механизмы, позволяющие государственному сектору совместно инвестировать в проекты разведки и добычи, и внести изменения в свою управленческую команду. На прошлой неделе Pemex объявила, что ее бывшего финансового директора Альберто Веласкеса Гарсию заменит Антонио Лопес Веларде, руководитель отдела управления рисками. Веласкес возглавит новое подразделение.

Держатели облигаций Pemex со сроком погашения с 2024 по 2030 год получат наличные деньги и новые банкноты в рамках предложения об обмене, в то время как инвесторам с ценными бумагами со сроком погашения после 2044 года будут выплачены наличные деньги за их активы, говорится в заявлении Pemex в понедельник.

Лопес Обрадор подвергся критике со стороны инвесторов за то, что они выделяют больше ресурсов на убыточные нефтеперерабатывающие заводы Pemex вместо того, чтобы сосредоточиться на своей основной работе по бурению. Представители отрасли скептически относятся к новой стратегии разработки мелководных и наземных месторождений вместо более сложных, но более перспективных глубоководных водохранилищ для увеличения сокращающихся запасов.

Золото Восстанавливается по мере того, как рост Доллара снижается, Инвесторы переоценивают сдвиг ФРС

Золото снизилось по мере того, как доллар падал, и инвесторы оценивали степень ястребиного настроя Федеральной резервной системы в среду.

Руководители Федеральной резервной системы, в заявлении по итогам их двухдневной встречи, перешли к более раннему завершению своей программы покупки активов и сигнализировали о более быстрых темпах повышения процентных ставок.

Слитки, которые снизились в последние недели из-за опасений по поводу уменьшения денежно-кредитной поддержки со стороны центральных банков, восстановили свои позиции после первоначальной распродажи по сигналам ФРС. Доллар должен увидеть краткосрочное давление в сторону снижения после заявления ФРС, поскольку “они действительно включили только одно дополнительное повышение за горизонт”, согласно CIBC.

“Рынок золота восстановился после первоначального спада, поскольку ФРС, похоже, лишь незначительно повысила цены, чем рынок”, - сказал Барт Мелек, глобальный руководитель сырьевой стратегии TD Securities.

Прогнозы, опубликованные вместе с заявлением, показали, что официальные лица ожидают, что в следующем году будет уместно увеличение базовой ставки федеральных фондов на три четверти пункта, согласно медианной оценке. ФРС сохранила свою базовую ставку стабильно после принятия чрезвычайных мер на фоне пандемии коронавируса в марте прошлого года с полным сокращением на процентный пункт.

“Точки сдвинулись, и, похоже, рынок золота считает, что инфляция будет повышенной, но контролируемой, что должно позволить центральному банку США сохранить приемлемые условия”, - сказал Мелек из TD. “Реальные ставки будут двигаться выше, но все равно очень отрицательные вдоль короткого конца кривой. Это все еще приличная среда для золота. Некоторые трейдеры, возможно, были настроены на что-то более ястребиное".

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на своей пресс-конференции, что по мере того, как волна за волной Covid обрушивается на экономику США, население все больше учится жить с этим, и люди вакцинируются. “Неясно, насколько сильно это скажется на инфляции, росте или найме персонала”.

Спотовое золото выросло на 0,3% до 1776, 58 доллара за унцию в 15:24 в Нью-Йорке. Слитки упали на целых 1% сразу после публикации заявления Федерального комитета по открытым рынкам.