Новости валютного рынка от RoboForex

Цены на золото снизились на фоне роста акций технологических компаний и обвала лиры

Фьючерсы на золото в понедельник закрылись снижением на фоне роста американских фондовых индексов и, прежде всего, технологических компаний.

Падению цен на золото способствовал также обвал турецкой лиры. Аналитики полагают, что слабая лира уменьшит спрос на золото со стороны Турции. Как показал январский отчет Всемирного совета по золоту, в 2020 году Турция стала крупнейшим покупателем золота, увеличив золотой запас на 134,5 тонны.

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX закрылись снижением на 3,60 доллара, или на 0,2%, по 1738,10 доллара за унцию. По итогам минувшей пятницы золото продемонстрировало рост вторую неделю подряд, прибавив 1,3%. Котировки наиболее активно торгующихся контрактов в пятницу завершили сессию на максимуме с 25 февраля.

Цены на золото снизились в начале этой недели, несмотря на падение доходности казначейских облигаций и ослабление доллара. Обычно данные факторы оказывают поддержку котировкам драгоценного металла.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в понедельник снизилась примерно до 1,679% против 1,729% в пятницу. Индекс доллара ICE упал на 0,2%.

Как предполагают эксперты рынка сырьевых товаров, давление на золото было вызвано тем, что инвесторы отдали предпочтение фондовому рынку. Лидером роста в понедельник стал индекс Nasdaq Composite.

Другие товарно-сырьевые рынки пытаются расти, "справившись с испугом относительно повышения стоимости заимствований, вызванного их собственным бычьим рынком”, отмечает Эдриан Эш, глава отдела исследований в BullionVault, добавляя, что это также могло содействовать снижению золота.

Майские фьючерсы на серебро подешевели на 55 центов, или на 2,1%, до 25,77 доллара за унцию после роста на 1,5% на прошлой неделе. Наиболее активно торгующиеся контракты завершили сессию на самой низкой отметке закрытия с 8 марта, согласно данным FactSet.

Серебро, как и платина, ориентируются на золото, снижаясь на фоне турбулентности, вызванной политикой центрального банка Турции, говорит Эш.

Валюта Турции и ее фондовые индексы обрушились после неожиданного увольнения главы центрального банка этой страны.

Апрельские фьючерсы на платину на COMEX подешевели на 1,3% до 1184 доллара за унцию. Июньские контракты на палладий подешевели на 1,2% до 2600,20 долларов за унцию. Майские фьючерсы на медь прибавили в цене 0,6% до 4,14 доллара за фунт.

Судоходство через Суэцкий канал возобновилось, нефть растет в цене

Нефтяные котировки демонстрируют укрепление на фоне возобновления движения через Суэцкий канал, после того как ранее огромный контейнеровоз Ever Given сель на мель, тем самым заблокировав канал.

Так, майские фьючерсы на нефть марки Brent увеличелись до $65.19 за баррель, тогда как фьючерсы на нефть марки WTI выросли до $61.75.

Движение через Суэцкий канал возобновилось после того, как почти неделю контейнеровоз Ever Given сидел на мели, тем самым заблокировав прохождение судов.

Основное внимание участников рынка сосредоточено на предстоящем заседании ОПЕК+, где будет обсуждаться увеличение ограничений поставок из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

Отметим, что ранее действия ОПЕК с партнерами поддержали рынок нефти, не дав достигнуть минимальных уровней.

Известно, что глава картеля Саудовская Аравия готова согласиться на продление ограничений производства до июня, кроме того, намерена продлить добровольные односторонние сокращения.

Alibaba получила огромный штраф

Согласно информации The Wall Street Journal, китайские антимонопольные регуляторы оштрафовали компанию Джека Ма Alibaba на сумму $2.78 млрд. Эта максимальная сумма штрафа за всю историю Китая.

Ведомство Китая сообщило, что компания проводила политику «принудительной эксклюзивности», то есть продавцы площадки Alibaba не могли сотрудничать с конкурентами, а использовать только данную площадку для работы.

При этом правительство не ограничилось штрафными санкциями, но и обязала провести масштабный пересмотр своей операционной деятельности.

Отметим, что размер штрафа составляет 4% от уровня продаж компании в 2019 году, который составил 455.71 млрд юаней.

После того, как стало известно о крупном штрафе, акции Alibaba на Гонконгской фондовой бирже сегодня существенно увеличились – на 8%. Так, стоимость бумаг достигла 234.2 гонконгских долларов, что эквивалентно $30.11.

Улучшение настроений в экономике Германии указывает на сильный рост во 2-м полугодии

Улучшение настроений в экономике Германии – это хороший сигнал, говорит главный экономист KfW Фрици Кехель-Грайб. По ее словам, после того как в марте деловой климат значительно улучшился в надежде на ослабление карантинных мер, в апреле ухудшение эпидемиологической ситуации могло негативно отразится на настроениях.

Несмотря на это в апреле индекс делового климате в Германии вырос до 96,8 с 96,6 в марте.

Но для того, чтобы экономика действительно росла, необходимо существенное сокращение числа заражений и дальнейшее ускорение темпа вакцинации, говорит экономист. В этом случае она ожидает сильного роста ВВП во 2-м полугодии.

Доллар США на торгах в Азии укрепился против большинства основных валют

Доллар США на торгах в Азии укрепился против большинства основных валют на фоне роста опасений относительно инфляции и новой волны Covid-19 в регионе.

DailyFX.com пишет, что тревога по поводу инфляции продолжает тяготить умы трейдеров, отмечая при этом, что рост цен на сырье может препятствовать восстановлению экономики, подталкивая центральные банки к более быстрому сворачиванию денежно-кредитного стимулирования.

Основатель Bridgewater Рэй Далио предупреждает, что амбициозные экономические планы администрации Байдена угрожают созданием "мыльного пузыря", когда в экономику хлынет слишком много денег, что может вызвать рост инфляции и обесценить доллар. Он также ожидает, что недостаток спроса на новые долговые обязательства правительства вынудит ФРС продолжать проведение мягкой денежно-кредитной политики.

В TD Securities считают, что доллару едва ли удастся продемонстрировать масштабное восстановление в краткосрочной перспективе, так как опасения по поводу роста инфляции вряд ли побудят ФРС изменить свою мягкую политику. Поскольку намеки на изменение политики очень маловероятны, доллар вряд ли получит поддержку, учитывая то, что доходность 10-летних казначейских облигаций с учетом коррекции на инфляцию остается в диапазоне, сохраняющемся с начала текущего года, говорит Мазен Исса, стратег-аналитик TD Securities.

Хотя Банк Англии и прогнозирует, что экономика Великобритании будет демонстрировать очень сильное восстановление, руководители регулятора не станут исключать возможность введения отрицательных процентных ставок, считает Дэвид Оуэн, экономист Jefferies. Он отмечает, что в центральном банке по-прежнему ждут сохранения темпов инфляции ниже целевого уровня, несмотря на прогнозы о сильном росте ВВП и падении безработицы.

"Если не возникнет причин, по которым инфляция превысит целевой уровень Банка Англии, то регулятор задумается о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики", - говорит Оуэн, добавляя, что Банк Англии с большей вероятностью прибегнет к отрицательным процентным ставкам, чем к наращиванию количественного смягчения. При этом в случае сильного восстановления экономики и резкого роста капиталовложений компаний введение отрицательных ставок представляется маловероятным, считает он.