ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ И АНАЛИТИКА, ОТ FXTM

Настроения инвесторов в Германии улучшились

Настроения немецких инвесторов улучшились БЕРЛИН (Reuters) – Настроения немецких инвесторов улучшились больше, чем ожидалось в августе, показал опрос во вторник, поскольку торговая сделка США и ЕС помогла развеять опасения по поводу эскалации торговых споров.

Исследовательский институт ZEW сообщил, что его ежемесячный опрос показал, что экономические настроения среди инвесторов улучшились до -13.7 по сравнению с -24.7 в июле.

Показатель сравнивается со средним прогнозом экономистов в -20.7.

Отдельный показатель, измеряющий оценку текущих условий экономики, вырос с 72.4 в предыдущем месяце до 72.6. Средний прогноз экономистов, опрошенных Reuters, составил 72.3.

Турция больше не приобретает смартфоны Apple

Турция больше не приобретает смартфоны Apple Ведущие импортеры Турции один за другим отказываются от оформленных ранее заказов на электронную продукцию из США, что обусловлено обострение конфликта между двумя крупными странами.

По предварительным данным онлайн-магазин Dogubank, которым является одним из ключевых импортеров электроники в Стамбуле, отменил заказы на поставку iPhone на октябрь и ноябрь текущего года в размере почти $50 млн.

Следуют его примеру и другие крупные торговые компании, при этом отказываясь не только от продукции Apple, но и других электронных товаров из США.

Напомним, ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что правительство Белого Дома ведет экономическую войну против страны. Он призвал бойкотировать электронную продукцию из США, заменяя ее альтернативной, например, такими производителями как Samsung или же местной компании Vestel.

Призыв президента поддержали жители страны и даже опубликовали в социальных сетях видео, где они уничтожаю смартфоны Apple.

Завершилась консолидация в паре доллар/рубль — ждем роста котировок

Во вторник, 21 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчетам «на завтра» повысился на 16 коп. (+0,25%), до 67,27 руб., курс евро — на 76 коп. (+0,99%), до 77,85 руб.

Торги по рублевым парам открылись и закрылись повышением. Национальная валюта дешевеет из-за бегства инвесторов из рублевых активов в ожидании новостей относительно новых санкций со стороны США.

Также главным ньюсмейкером во вторник у нас был президент США Дональд Трамп. Сначала он надавил на курс доллара своим несогласием с повышением ставок ФРС США. Затем объявил, что правительство собирается установить 25-процентный тариф на автомобили из Европейского союза, однако вчера стало известно, что администрация США отложила решение вопроса о том, стоит ли вводить пошлины на импорт автомобилей из ЕС.

Трамп считает, что ФРС США следует сделать больше для поддержки экономики и проводить более мягкую кредитно-денежную политику. Курс доллара отреагировал ослаблением на его заявления. Доходность 10-летних облигаций США снизилась.

Минфин России сообщил об отказе проводить сегодня аукционы по размещению ОФЗ. Такое решение принято из-за возросшей волатильности на финансовых рынках и, возможно, из-за продаж ОФЗ инвесторами.

В центре внимания участников рынка находятся два события: публикация протоколов заседания FOMC от 31 июля–1 августа (она как раз состоится 22 августа), а также ежегодный симпозиум экономистов и представителей мировых Центробанков в Джексон Хоуле (23-25 августа).

Шесть дней пара доллар/рубль консолидируется в диапазоне 66,23–67,78 руб., который сузился до 67,05–67,61 руб. По продолжительности коррекции цена сегодня должна выйти из него. На среду по паре доллар/рубль сохраняю цель на уровне 68,55 руб. По паре евро/рубль ожидаю повышения до 78,55 руб. Евро укрепляется к рублю быстрее доллара из-за повышенного спроса на него на рынке Форекс.

Нефти понадобится пауза после семи дней роста

Рублю предстоит еще одна волатильная неделя. С одной стороны, приостановление Центробанком покупок валюты в резервы для Минфина создало потенциал для укрепления российской валюты. Но реализовать его будет непросто, так как внешний фон рублю не благоволит. Валюты развивающихся стран продолжают находиться под давлением — очередной виток напряженности вокруг Сирии. Кроме того, сегодня в 7:00 (мск) вступили в силу санкции к России со стороны США, связанные с инцидентом в Солсбери. Сами санкции несущественные (касаются продукции двойного назначения), но могут создать негативный психологический фон. Актуальный диапазон для курса доллар/рубль на сегодня составляет 67-68,2, для евро/рубль — 77,7-79.

Перед сегодняшним открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Американские фондовые индексы вчера после нашего закрытия немного подросли. Сегодня с утра фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет 0,23%, а фьючерс на Brent — 0,05%. Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с гэпом вверх на 0,3%. Акции «Сбербанка» и «ВТБ» в конце прошлой недели опустились до годовых минимумов, а сегодня могут предпринять попытку отскока вверх. Шансы для роста есть также у бумаг нефтяного сектора на фоне роста Brent и металлургов — в пятницу помощник президента Андрей Белоусов объявил об отказе от идеи изъятия сверхдоходов у компаний сектора. Актуальный диапазон для индекса Московской биржи на сегодня составляет 2270-2300 пунктов, для индекса РТС — 1060-1075 пунктов.

Нефть показывает уверенный рост семь торговых сессий подряд. Этому способствовал целый ряд позитивных новостей. В пятницу драйверами для роста стали ослабление доллара и снижение количества активных буровых установок в США за неделю на девять штук, до 860, по данным Baker Hughes. Все это позволило нефти в конце прошлой недели достичь уровня $76 за баррель. На данный момент уровень $76,5 выступает в качестве сильного сопротивления, и пройти его с наскока будет непросто. Сегодня в течение дня ожидается консолидация, и нефть проведет торги в диапазоне $75-76.

Противоположные сигналы дают надежду на нейтральное начало дня

Основные мировые индексы завершили вторник разнонаправленно, хотя американские продолжили обновлять максимумы. На таком противоречивом фоне по-разному завершили день и российские индексы.

Рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,14%, долларовый индекс РТС на фоне роста доллара снизился на 0,54%. Среди лидеров роста: «НЛМК» (+3,12%) и «Фосагро» (+2,47%). Среди лидеров снижения «Мегафон» (-5,35%) и «Пятерочка» (-3,04%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,06%. Утром среды большинство индексов АТР росло на 0,1-0,6%. Исключением стал Shanghai Composite, который терял 0,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2,905 пунктов, на 0,2% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Растущие азиатские индексы и умеренное снижение нефтяных котировок дают противоположные сигналы перед открытием российского рынка акций, от которого мы ждем нейтрального начала торгов вблизи вчерашних уровней.

Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2295-2340 пунктов, по индексу РТС — 1065-1090 пунктов. Сегодня многие компании опубликуют финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие, среди самых значимых релизов — отчетность «Газпрома», «Аэрофлота» и «ОГК-2».

Российский рубль остался во вторник под давлением, несмотря на рост многих других валют из стран с формирующимися рынками после известия о торговой сделке между США и Мексикой. Связано это с активным обсуждением санкционной политики США и продолжающимся выходом иностранных инвесторов из российских активов. По итогам дня на МосБирже доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 67,8700 руб. (+35 коп.), а европейская валюта выросла до 79,3500 руб. (+48 коп.). Сегодня наряду с темой санкций добавляется негатив со стороны котировок нефти, которые впервые с 15 августа демонстрируют умеренное снижение. На этом фоне мы ожидаем продолжение снижения рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 67,2-68,5 руб., для европейской валюты — 78,6-80,1 руб.

Во вторник рост нефти остановился. День начался с $76,6 за баррель марки Brent, а закончился день вблизи $76,3. Виной всему — отчет Американского нефтяного института, который показал совсем незначительный, но все-таки рост запасов нефти за неделю на 0,038 млн баррелей после их снижения на 5,17 млн баррелей неделей ранее. Утром среды нефть торговалась с небольшим понижением около $76,2. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $75,4-76,9 за баррель.