NORDFX - актуальные новости финансово рынка

Нефтяные Котировки в пятницу колеблются

Фьючерсы на нефть в пятницу колеблются после роста, наблюдавшегося ранее в ходе сессии.

Фьючерсы на нефть Brent недавно снизились в цене примерно на 2%, а контракты на нефть WTI упали в цене примерно на 4%.

Цены на нефть получают некоторую поддержку, так как несколько производителей нефти заявило о более раннем начале сокращения добычи, а министр финансов США Стивен Мнучин, согласно источникам, рассматривает возможность внедрения программы федеральной помощи нефтяной отрасли.

“Фундаментальные факторы практически не могут поддержать повышение цен, хотя, учитывая масштабы снижения котировок в последнее время, можно было ожидать коррекционного роста”, - отметил Уоррен Паттерсон из ING.

Алжир и Кувейт переносят начало сокращения добычи на более ранние сроки, что является позитивным для цен на нефть фактором, однако “их вклад в снижение избытка предложения на рынке будет незначительным”, добавил Паттерсон.

GBP/USD обновила недельные минимумы в районе 1.2330

GBP/USD просела к минимальному с 24 апреля уровню 1.2333 на фоне общего укрепления доллара по всему спектру рынка.

Бакс демонстрирует сейчас высокие результаты против всех основных соперников, за исключением иены, которая и сама является защитным активом.

Текущую тенденцию к уклонению от риска демонстрируют и фондовые индексы США, выдавшие просадку после открытия в плюсе. Сейчас Dow Jones снизился на 0.45%, а S&P 500 - на 0.25%.

Опубликованный сегодня катастрофический отчет ADP по занятости в США не способствовал оптимизму инвесторов. Впрочем, подобные результаты широко ожидались, и они сейчас не в состоянии оказать сильное воздействие на рынки.

Аналогичная ситуация может наблюдаться и в пятницу после релиза данных NFP по рынку труда США.

Поддержка в паре отмечена на 1.2300/05 и 1.2245/50. Сопротивление проходит на 1.2400, но медвежье давление ослабнет лишь если цена закрепится над 1.2450/55.

AUD/USD консолидируется вблизи 0.6550

Пара AUD/USD торговалась в довольно узком диапазоне над отметкой 0.6500 после публикации протокола заседания РБА, который не содержал никаких сюрпризов. На фоне того, что спрос на доллар ослаб второй день подряд, пара выросла и коснулась 8-дневного максимума 0.6564.

Однако сниженная активность рынка в преддверии выступления главы ФРС Пауэлла в Сенате обусловила дальнейшую консолидацию AUD/USD. К моменту написания пара торговалась с повышением на 0,37% возле 0.6547.

С другой стороны, индекс доллара США DXY, потеряв накануне 0.75%,

продолжает снижаться второй день подряд, что оказывает поддержку AUD/USD. На момент написания DXY потерял внутри дня 0.2% и торгуется в районе 99.40.

Далее внимание участников рынка привлекут данные по рынку жилья США за апрель и выступление в Конгрессе главы ФРС Дж. Пауэлла.

Впрочем, текст его подготовленного выступления уже был опубликован, поэтому теперь инвесторов будут интересовать его комментарии в ходе сессии вопросов-ответов.

Промприбыль Китая снизилась, но не так сильно, как в марте

Согласно представленным данным Национального бюро статистики Китая (NBS), промышленная прибыль страны в прошлом месяце зафиксировала спад, но он был не таким значительным как в марте. Это может указывать на восстановление экономической активности после карантинных мер, обусловленных коронавирусом.

Так, прибыль промпредприятий уменьшилась в апреле на -4.3% в годовом выражении, тогда как месяцем ранее спад составил -34.9%.

В период с января по апрель текущего года показатель сократился на -27.4%, если сравнивать с четырьмя месяцами прошлого года. При этом в первом квартале спад составил -36.7%.

Прибыль государственных предприятий сократилась на -46%, тогда как прибыль частных компаний за четыре месяца уменьшилась на -17.2%.

Согласно данным отчета, производители автомобилей, электрических машин и электроники заявили о существенном восстановлении прибыли в прошлом месяце.

Обвал AUD и общее укрепление USD

Ситуация на рынке меняется. На прошлой неделе мы обсуждали существенное увеличение интереса к риску и снижение спроса на защитные активы. Все это сопровождалось значительным ростом AUD и NZD, а также ослаблением JPY и снижением цены на золото. Теперь же мы наблюдаем противоположный эффект – AUD уже потерял более 120 пунктов в паре с USD, в то время как валютная пара USD/JPY обвалилась более чем на 200 пунктов от достигнутых ранее максимумов.

В первой половине европейской торговой сессии AUD был самой слабой валютой, в то время как JPY самой сильной.

Существенных смягчений в конфликте между США и Китаем мы не наблюдаем, к тому же Северная Корея приняла решение прервать связь с Южной Кореей, что лишь увеличивает спрос на защитные активы. Как следствие, даже несмотря на умеренное укрепление USD по всему рынку мы наблюдаем ослабление USD/JPY. Это в очередной раз указывает на увеличившийся спрос на защитные активы, которым является JPY и частично USD.

При этом сдерживающим фактором для покупателей USD остаются ожидания результатов голосования по основной процентной ставке ФРС США. Напомню, что уже завтра FOMC опубликует экономический прогноз и огласит результаты голосования по ставкам. Рассчитывать на изменение монетарной политики пока не приходится. Вероятней всего, ключевая ставка останется без изменений, а общая политика сверхмягкой, что удерживает USD от развития сильной коррекционной волны роста.

Так как сегодня насыщенность новостного фона будет очень низкой, то и торговая активность может оставаться умеренной. Обращу внимание на пару USD/JPY. Спрос под узкой технической областью поддержки 107.90–108.00 остается повышенным, удерживая котировки от дальнейшего снижения.

Ближайшими сильными техническими уровнями сопротивления выступают отметки 108.20 и 108.45. До момента прорыва и последующей фиксации котировок пары над отмеченными уровнями сопротивления есть риск дальнейшего ослабления пары к 107.50 и далее к 107.10.

Также есть риск дальнейшего ослабления AUD/USD к 0.6870. Прорыв отмеченного уровня откроет путь к 0.6675 – локальная цель для продавцов.