Последние новости экономики, бизнеса и финансов от Forex4you

Резервный банк Австралии внесет изменения в свою опережающую индикацию

Усиление краткосрочного инфляционного давления, более высокие инфляционные ожидания и хорошая ситуация на рынке труда – все эти факторы в сочетании должны заставить Резервный банк Австралии пересмотреть с повышением свои прогнозы по инфляции по итогам очередного заседания, которое состоится на следующей неделе во вторник, говорят в ANZ.

В сложившейся ситуации текущая опережающая индикация РБА, которая указывает на сохранение ключевой ставки без изменений до 2024 года, представляется неоправданной, полагают в банке.

В ANZ ожидают, что РБА во вторник просигнализирует о потенциальном первом повышении ставки в 2023 году и объявит о полном отказе от контроля за кривой доходности австралийских гособлигаций с погашением в апреле 2024 года.

Цены на нефть WTI снизились, котировки Brent отметились ростом

Фьючерсы на нефть WTI во вторник закрылись на более чем недельном минимуме, тогда как котировки Brent выросли после падения на протяжении двух сессии подряд.

Цены получили поддержку после комментариев лидера большинства в Палате представителей США Стени Хойера, который выразил несогласие с призывом лидера сенатского большинства Чака Шумера задействовать стратегические резервы нефти.

"Участники рынка теперь считают менее вероятным использование резервов для снижения цен на бензин", - заявил Фил Флинн, старший рыночный аналитик The Price Futures Group.

Тем временем Международное энергетическое агентство (IEA) заявило, что ожидает роста мирового предложения в связи с увеличением объемов нефтедобычи, и это оказывало давление на котировки.

Кроме того, Стивен Нэйлли, исполняющий обязанности главы Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, в ходе слушаний в сенате заявил, что использование стратегических резервов будет иметь лишь краткосрочное влияние на стоимость энергоносителей в США и на мировом рынке.

"Очевидно, здравый смысл начинает преобладать, поскольку все понимают, что задействование резервов для снижения цен на бензин окажет лишь кратковременный эффект и не решит главной проблемы", - отметил Флинн.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 12 центов, или примерно 0,2%, по 80,76 доллара за баррель, что является минимумом с 4 ноября.

Январские фьючерсы на Brent на ICE Futures Europe прибавили 38 центов, или 0,5%, достигнув 82,43 доллара за баррель.

Котировки обоих контрактов ранее во вторник торговались с понижением, причем цены на WTI достигали минимума 80,03 доллара за баррель на фоне признаков восстановления мировых запасов нефти.

Организация стран-экспортеров нефти и IEA в своих ежемесячных отчетах "утверждали, что на мировом рынке нефти до конца года может возникнуть переизбыток предложения, причем в IEA указали на неустойчивый характер восстановления спроса из-за продолжающейся пандемии (коронавируса), а в ОПЕК отметили недавний тренд на сильный рост производства, особенно в США", сказала Кристин Редмонд, сырьевой аналитик Schneider Electric.

"Нефтедобыча на платформах в Мексиканском заливе значительно восстановилась после урагана 'Ида', а добыча в Пермском бассейне тоже демонстрировала сильный прирост в последние пару месяцев, и, согласно ожиданиям правительства США, в декабре достигнет рекордного максимума", - добавила она.

В своем ежемесячном отчете, опубликованном в понедельник, EIA прогнозировало, что рост добычи в Пермском бассейне в декабре составит 67 000 баррелей в день, до 4,95 млн баррелей в день.

Тем временем в отчете IEA говорилось, что дефицит предложения на мировом рынке может сократиться в связи с ростом производства на 1,5 млн баррелей в день за оставшийся период 2021 года, причем примерно половина этого прироста придется на Россию и Саудовскую Аравию.

IEA "серьезно рассчитывает, что американские производители заполнят дефицит предложения", однако "эти ожидания могут быть слишком оптимистичными, учитывая новые регулирующие правила, вводимые администрацией Байдена", сказал Флинн.

Трейдеры также следили за событиями вокруг Ирана. Согласно опубликованному во вторник сообщению WSJ, страна возобновила производство оборудования для своей ядерной программы. Такое развитие событий снижает вероятность возвращения к соглашению от 2015 года, направленному на ограничение активности Ирана в ядерной сфере.

Кроме того, данные по розничным продажам в США оказались сильнее ожидаемых, и "это дает Федеральной резервной системе больше пространства для маневра" в части сокращения покупок активов и повышения процентных ставок, заявил Флинн.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард во вторник сказал, что ФРС следовало бы в 2022 году повысить ставки два раза и ускорить сворачивание покупок облигаций. Эти комментарии способствовало снижению котировок нефти ранее во вторник, отметил Флинн.

Декабрьские фьючерсы на природный газ в США подскочили на 3,2%, до 5,177 доллара за млн БТЕ, вслед за ценами в Европе, поскольку немецкий регулятор приостановил сертификацию газопровода "Северный поток-2", который будет использоваться для доставки газа из России в Германию.

Официальные данные EIA по запасам нефти и нефтепродуктов в США будут опубликованы в среду.

Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозируют, что данные укажут на сокращение запасов нефти за неделю 6-12 ноября на 2,5 млн баррелей, сокращение запасов бензина на 100 000 баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,3 млн баррелей.

"Омикрон" может сдержать восстановление экономики Китая

Официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) Китая указывает на восстановление производственной активности на фоне ослабления проблем с энергоснабжением. Однако новые вспышки заболеваний коронавирусом сдерживают восстановление сферы услуг, говорят в Capital Economics.

Новый штамм "омикрон" может оказать сдерживающий эффект на экономическое восстановление, так как новые вспышки могут повредить сектору услуг, если власти введут более жесткие ограничения в попытках обуздать вирус. При этом влияние, которое "омикрон" способен оказать на производственный сектор Китая, может быть неоднозначно, так как его распространение в мире может способствовать росту спроса на экспорт, но также привести к дальнейшим сбоям в работе морских портов.

AUD/USD немного выросла, Евро растет в новый торговый день

Пара умеренно растет от поддержки на 0.7000 с начала недели. Это происходит на фоне роста тяги к риску за последние два дня, хотя сегодня настрой рынка неоднозначен.

Тяга к риску помогает оззи, хотя дивергенция монетарной политики ФРС и РБА поддерживает доллар США.

В случае ослабления беспокойства по поводу «Омикрона» ничего не помешает ФРС ускорить ужесточение политики.

Однако стоит отметить, что ожидания по поводу повышения ставки ФРС, судя по всему, уже заложены в цены. Таким образом, поддержка доллара США сейчас может быть ограниченной.

Однако доллар может продолжить рост, особенно если ФРС даст четкие сигналы ускорить сворачивание и намекнет на повышение ставки до середины следующего года.

Сейчас оззи может восстановиться после 5 недель снижения от уровней выше .7500 дo 0.7000.

Первое сопротивление располагается на 0.7125 (23.6% коррекции), далее – на 0.7200.

Евро вырос в начале дня сегодня после вчерашнего снижения.

Быков по евро беспокоит то, что валюта пережила серию резких падений, после которых она быстро восстанавливалась¸ однако отскоки были все более слабыми. Вчера пара пробила минимум ноября, но сегодня ей пока не удалось пробить 1.1300. Эта отметка станет ключевой в ближайшие несколько часов.

В более широкой перспективе тяга к риску усилилось по сравнению с началом азиатской сессии. Доходность 10-летних трежерис просела на 2 б. п., а нефть немного снизилась. В то же время фьючерсы S&P 500 выросли на 20 пунктов после ралли на 95 пунктов во вторник.

Индекс S&P 500 Продемонстрировал Самое Большое Трехдневное Падение С Сентября

Настроения инвесторов упали из-за беспокойства по поводу экономической повестки дня президента Джо Байдена и всплеска коронавируса omicron, что привело к падению акций. Трейдеры заявили о снижении объемов в преддверии праздников обострились рыночные движения.

Индекс S&P 500 продемонстрировал самое большое трехдневное падение с сентября, вызванное потерями в финансовых и материальных акциях. Облигации упали. Доллар почти не изменился.

“Происходит как бы две динамики. Вероятно, самым важным из них является неизбежное сокращение ликвидности”, - сказал Джей Хэтфилд, главный исполнительный директор Infrastructure Capital Management. ”Вдобавок ко всему, у вас есть концерн "омикрон"".

Экономисты Goldman Sachs Group Inc. снизили свои прогнозы роста в США после того, как сенатор-демократ Джо Манчин ошеломил Белый дом, отклонив пакет Байдена по налогам и расходам примерно в 2 триллиона долларов. Тем временем крупнейшие страны Европы взвесили больше ограничений на Covid-19.

Что посмотреть на этой неделе:

Резервный банк Австралии публикует протокол своего декабрьского заседания по ставкам. Вторник
Отчет о запасах нефти EIA в среду
Потребительский доход в США, продажи новых домов, товары длительного пользования в США, потребительские настроения в Мичиганском университете, первоначальные заявки на пособие по безработице. Четверг
Пятница: Рынки США закрыты. Европейские рынки закрываются раньше