Ежедневные финансовые и экономические новости рынка Форекс

США: розничные продажи сократились больше прогнозов

Согласно представленным данным Министерства торговли США, розничные продажи в стране значительно сократились, превысив прогнозы. Такая динамика обусловлена сокращением продаж автомобилей.

Так, розничные продажи уменьшились на -1,1% в июле. Также сократились и онлайн-продажи, так как Amazon приняла решение перенести Prime Day с июля на июнь. При этом данные за июнь были пересмотрены в сторону роста – до 0.7%, предыдущая оценка – рост на 0.6%. Аналитики ожидали, что спад составит -0.3%.

Примечательно, что производство автомобилей ограничено мировой нехваткой полупроводников. Кроме того, недостаток чипов также повлиял на доступность определенных бытовых приборов, например, микроволновых печей, холодильников.

В свою очередь, без учета волатильных составляющих, таких как автомобили, бензин, строительные материалы, а также услуг питания, розничные продажи снизились на -1.0% за отчетный период. После пересмотра в июне показатель составил 1.4%.

Экономика Канады выросла в июне после двух месяцев спада

Согласно представленным данным, экономика Канады в июне зафиксировала рост, тогда как ранее два месяца кряду отмечался спад. На этом фоне совокупная экономическая активность оказалась на 1,5% ниже показателя февраля 2020 года, месяца до пандемии коронавируса.

Так, 15 из 20 промышленных секторов увеличились на фоне роста производства услуг на 0,7% и производства товаров на 0,9%.

По предварительным данным в июле экономика Канады сократится на 0,4%. Спад отмечается в обрабатывающей промышленности, строительстве и розничной торговле.

В свою очередь, сектор услуг по размещению и питанию вырос на 15,0% в июне, тогда как два месяца кряду прослеживался спад. Примечательно, что июньский рост был максимальным в секторе с июля 2020 года – рост составил 16,5%.

Розничная торговля увеличилась на 4,0% за отчетный период, что позволило нивелировать сокращение, зафиксированное в апреле и мае.

Обрабатывающий сектор повысился на 1,3% в июне. Производство товаров длительного пользования – на 2,2%, а производство товаров краткосрочного пользования – на 0,4%.

Евро консолидируется в ожидании новых драйверов

Европейская валюта показывает слабый рост против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.1800. Накануне паре EUR/USD не удалось зафиксировать положительную динамику, несмотря на то, что в течение дня «быки» явно доминировали на рынке.

Котировки евро не смогли показать рост даже на фоне слабых данных из США, которые значительно снизили ожидания активных действий от ФРС США, направленных на ужесточение монетарной политики до конца текущего года. Так, индекс потребительских цен без учёта продовольственных товаров и энергоносителей в августе замедлился с +0,3% м/м до +0,1% м/м, что оказалось хуже нейтральных прогнозов рынка.

В годовом выражении аналогичный показатель замедлился с +4,3% г/г до +4,0% г/г при прогнозе +4,2% г/г. Темпы инфляции сократились до минимальных за последние 6 месяцев, что может сигнализировать о выходе цен на некое плато по мере восстановления экономической активности в стране.

Фондовые индексы США закрылись с повышением

Фондовые индексы США резко выросли в четверг. Инвесторы все еще с оптимизмом оценивают возможность сдерживания проблем, связанных с застройщиком China Evergrande Group.

К завершению торгов S&P 500 прибавил 1,2%. Днем ранее на фоне заявления ФРС США по политике был зафиксирован сильнейший однодневный подъем этого индекса с июля. Dow Jones Industrial Average вырос на 1,5%, или более чем на 500 пунктов. Nasdaq Composite вырос на 1%. Все три индекса завершают неделю ростом.

На этой неделе рынки поглощены вопросами, связанными с крупнейшим застройщиком Китая – Evergrande. Многие опасаются, что его крах может сказаться на второй по величине экономике мира и затронуть мировые финансовые рынки. Компания, сильно отягощенная долгами, выпустила для международных инвесторов облигации на миллиарды долларов, причем многие из этих бумаг торгуются лишь по небольшой доле от номинала.

Однако страхи насчет возможного краха компании, кажется, немного стихли – во всяком случае пока. В четверг у Evergrande подходит срок выплаты 83,5 млн долларов по купонам облигаций, деноминированных в американских долларах, и компания не подала сигналов насчет того, пропустит ли она платеж. Китайские власти просят местные органы власти подготовиться к потенциальному краху Evergrande, сообщает The Wall Street Journal, что говорит о нежелании Пекина выручать погрязшего в долгах застройщика.

Акции Evergrande в Гонконге подскочили на 18%, хотя все еще падают на 82% с начала года. Гонконгский индекс Hang Seng, принявший на себя основной удар распродажи в начале недели, вырос на 1,2%. Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,4%.

В США акции News Corp выросли на 3,7%. В среду эта компания, которой принадлежит The Wall Street Journal объявила о том, что ее совет директоров одобрил план по выкупу акций на сумму 1 млрд долларов.

Также росли акции компаний, считающихся фаворитами у розничных инвесторов, включая AMC Entertainment и Plug Power. Акции BlackBerry прибавили 12%. Акции Salesforce.com Inc. выросли на 7,3%.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,9%.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,4%, до 76,43 доллара за баррель, самого высокого уровня закрытия с октября 2018 года.

Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,1% на фоне усиливающейся инфляции. Фунт укрепился к доллару на 0,7% до 1,3717 доллара. Валюты развитых стран, включая норвежскую крону и швейцарский франк, в целом повышаются против доллара.

Центральный банк Турции понизил ключевую процентную ставку, несмотря на проблему затяжной инфляции. Турецкая лира упала на 1,2% до 8,76 лиры за доллар, приблизившись к рекордным минимумам, достигнутым в июне.

Инвесторы также анализируют решение Федеральной резервной системы начать сворачивание антикризисных стимулирующих программ в ноябре. Новые прогнозы центробанка, опубликованные в среду по итогам двухдневного заседания, показали, что половина из 18 руководителей ФРС рассчитывают на повышение процентных ставок к концу 2022 года.

Фьючерсы на природный газ закрылись на 13-летнем максимуме

Фьючерсы на природный газ во вторник закрылись ростом на 9,5%, по 6,312 доллара США за млн БТЕ. Это самая высокая цена закрытия с 3 декабря 2008 года. Поддержку котировкам оказали опасения относительного того, что рост цен и дефицит природного газа в Европе с началом зимнего сезона высокого спроса станет проблемой и в США.

Резкий рост цен удивил многих аналитиков, которые отмечают, что в последние несколько недель отчеты о запасах показывают их пополнение сверх прогнозов, что говорит о стабильности поставок и снижении спроса на фоне теплой погоды. Именно поэтому многие трейдеры говорят, что по-прежнему есть смысл покупать газ в моменты снижения цен, поскольку спекулятивные транзакции продолжают поднимать котировки.