Новости валютного рынка от RoboForex

Потенциал роста австралийского доллара в краткосрочной перспективе ограничен

Учитывая, что Резервный банк Австралии с июля очень осторожен в том, какие сигналы он посылает, у австралийского доллара нет очевидных драйверов в краткосрочной перспективе, говорят в Commerzbank. Это особенно актуально, если нежелание инвесторов рисковать останется высоким ввиду распространения дельта-штамма коронавируса.

В свою очередь, австралийский доллар может выиграть от восстановления мировой экономики на фоне роста темпов вакцинации, и возобновит свой восходящей тренд. На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,7348.

Цены на нефть отметились самым значительным однодневным ростом с марта

Котировки нефти в понедельник отметились самым значительным однодневным ростом с марта после того, как завершили прошлую неделю на минимуме за три месяца в связи с опасениями по поводу продолжающегося распространения дельта-штамма коронавируса и его негативного влияния на спрос.

"Фьючерсы на нефть были чрезмерно перепроданными. Инвесторы срочно продавали контракты, – отметил Наим Аслам, старший рыночный аналитик AvaTrade. – Теперь те, кто хочет купить нефть дешево, торопятся с заключением сделок, и на этом фоне цены растут".

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI закрылись с повышением на 3,50 доллара, или 5,6%, по 65,64 доллара за баррель. За предыдущую неделю котировки этого сорта нефти упали на 8,9%, опустившись до 3-месячного минимума. Октябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 3,57 доллара, или 5,5%, до 68,75 доллара за баррель, после падения до минимума с мая на прошлой неделе.

Оба сорта нефти прервали череду снижения, продолжавшуюся семь сессий подряд. Эта серия падения стала самой продолжительной с 3 октября 2019 года, согласно рыночным данным Dow Jones.

Нефть дешевела, поскольку "опасения относительно ускоренного распространения дельта-штамма коронавируса привели к ухудшению перспектив спроса до конца этого года", заявил Робби Фрейзер из Schneider Electric.

"Хотя эти опасения, вероятно, останутся одним из главных факторов, за которыми участники рынка будут следить в ближайшие месяцы, запасы нефти и нефтепродуктов по-прежнему низкие", - указал эксперт. На фоне низких объемов резервов дальнейшее серьезное снижение цен маловероятно, добавил он.

"Чтобы ситуация изменилась, на рынке должен сформироваться устойчивый избыток предложения, - считает Фрейзер. – Возникновение таких условий может стать более реалистичным в 1-м квартале 2022 года, поскольку недавние снижение спроса будет усиливаться его сезонным снижением", а США и ОПЕК+, возможно, нарастят добычу.

Цены выросли, несмотря на объявление Минэнерго США о планах продать до 20 млн баррелей из стратегических резервов. Соответствующие контракты будут заключены не позднее 13 сентября, а поставка нефти произойдет в период с 1 октября по 15 декабря.

"Возникает ощущение, что правительство теперь в меньшей степени нуждается в стратегических резервах из-за наращивания производства в США и хочет получить деньги от продажи этих запасов", - сказал Фил Флинн, старший рыночный аналитик The Price Futures Group.

Кроме того, администрация Джо Байдена, вероятно, пытается таким образом добиться снижения нефтяных котировок и цен на бензин, добавил он.

Аналитики отмечают, что физический рынок нефти на прошлой неделе оставался устойчивым, в то время как котировки фьючерсов на сырьевые товары падали.

Масштабы снижения на рынке фьючерсов и на рынке физической нефти были разными, отмечает Майкл Тран, аналитик RBC Capital Markets. "Хотя цены на сорта нефти, добываемые в бассейне Атлантического океана, снизились с недавних максимумов," ситуация на рынке фьючерсов ухудшилась сильнее, добавил эксперт.

Стоимость некоторых сортов нефти, добываемых в Северном море, с учетом премии немного отстает от максимумов за 2021 год, достигнутых две недели назад, подчеркнул Тран.

"Цены на большинство сортов нефти за прошедшие семь дней снизились, однако не настолько значительно, чтобы это могло говорить о значительных проблемах. Опасения относительно распространения дельта-штамма и низких объемов импорта в Китай оказывали давление на финансовый рынок в течение прошедших 30 дней. Между тем относительная устойчивость рынка физической нефти в предыдущие недели указывает, что другие потребители начинают покупать нефть при просадке", - добавил Тран.

Рост доллара также способствовал обвалу сырьевых товаров на прошлой неделе. Укрепление доллара может стать негативным фактором для сырьевых товаров, деноминированных в американской валюте, делая их более дорогими для держателей других валют.

В понедельник доллар снизился. Индекс доллара ICE, отражающий стоимость американской валюты против корзины их шести других валют, на момент написания статьи упал на 0,6% после достижения 9-месячного максимума на прошлой неделе.

Инвесторы также ожидают ежегодной конференции ФРС в Джексон-Хоул, которая пройдет в режиме "онлайн" в связи с опасениями относительно распространения дельта-штамма. Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла намечено на пятницу. Инвесторы ожидают сигналов о сроках начала сворачивания программы покупки активов.

Между тем сентябрьские фьючерсы на бензин закрылись с повышением на 4,9%, по 2,12 доллара за галлон, а сентябрьские контракты на печное топливо подорожали на 5,1%, до 2,01 доллара за галлон.

Котировки сентябрьских фьючерсов на природный газ выросли на 2,4%, примерно до 3,95 доллара за млн БТЕ.

ОПЕК пересмотрела ожидания спроса на нефть на следующий год

Стало известно из достоверных источников, что Организация стран-экспортеров приняла решение повысить прогноз спроса на нефть на следующий год накануне заседания. Этому предшествовало давление со стороны Соединенных Штатов, чтоб картель повысил производство для поддержания глобальной экономики.

Так, прогноз роста спроса на нефть на будущий год был повышен до 4,2 млн баррелей в день. Предыдущий прогноз – спрос на уровне 3,28 млн баррелей в день.

Что касается прогноза на текущий год, то по мнению ОПЕК глобальный спрос на нефть увеличится на 5,95 млн баррелей в день, тогда как в прошлом году из-за пандемии коронавируса спрос достиг почти 9 млн баррелей в день.

Цены на нефть достигли максимума закрытия с июля ввиду продолжающегося падения нефтяных запасов в США

Котировки нефти в среду достигли максимума закрытия с конца июля, поскольку Минэнерго США сообщило о падении коммерческих запасов нефти в стране более чем на 6 млн баррелей. Сокращение запасов наблюдается уже шестую неделю подряд.

Показатели производства и загруженности НПЗ остаются низкими, хотя на отчетной неделе они немного выросли, тогдак как нефтяная инфраструктура на побережье Мексиканского залива с трудом восстанавливается после урагана "Ида", отметил Мэтт Смит из Kpler.

"Импорт почти не изменился по сравнению с предыдущей неделей, а высокие объемы экспорта из портов, не затронутых ураганом, поспособствовали сильному сокращению запасов нефти", - добавил эксперт.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI закрылись с повышением на примерно 3,1%, по 72,61 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 2,5%, до 75,46 доллара за баррель.

По итогам сессии среды котировки обоих сортов нефти достигли максимума закрытия для ближайших контрактов с 30 июля, согласно данным FactSet.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о сокращении коммерческих запасов нефти в стране на неделе 4-10 сентября на 6,4 млн баррелей. Запасы снизились по итогам шестой недели подряд.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем предполагали, что запасы нефти сократились на 3,5 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о падении запасов нефти на 5,4 млн баррелей.

Кроме того, запасы бензина и дистиллятов на отчетной неделе также снизились. Сокращение резервов бензина перевешивает падение предполагаемого спроса на это топливо, добавляет Смит.

По данным EIA, запасы бензина и дистиллятов на отчетной неделе упали на 1,9 и 1,7 млн баррелей соответственно. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали, что запасы бензина сократились на 2,2 млн баррелей, а дистиллятов – на 2 млн баррелей.

Октябрьские фьючерсы на бензин на NYMEX выросли в цене на 1,6%, до 2,21 доллара за галлон. Октябрьские фьючерсы на печное топливо подорожали на 2,0%, до приблизительно 2,21 доллара за галлон.

Данные EIA также указали, что запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) сократились на 1,1 млн баррелей, а совокупное производство нефти в стране увеличилось на 100 000 баррелей до 10,1 млн баррелей.

К росту нефтяных котировок приводят перебои в добыче в Мексиканском заливе, которые содействуют ограниченному предложению в краткосрочной перспективе, заметил Карстен Фритш, товарно-сырьевой аналитик Commerzbank.

Ураган "Николас" во вторник достиг побережья Техаса, принеся дополнительные ливни и разрушения в районы, примыкающие к Мексиканскому заливу. До этого нефтегазовая добыча в регионе после предыдущего урагана "Ида" восстанавливалась медленно.

"В дальнейшем мы можем увидеть продолжение роста цен, так как ожидается еще несколько ураганов", - отметил Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.

Бюро безопасности и экологического контроля (BSEE) США во вторник сообщило, что добыча нефти в Мексиканском заливе сокращена на 29,5%, что эквивалентно 537 193 баррелям в день, а газа – примерно на 39,4%, или почти 1,075 млрд кубических футов в день.

Медленное восстановление добычи в Мексиканском заливе привело к ралли котировок природного газа. За истекший период этого месяца цены на природный газ выросли более чем на 25%, до максимума с февраля 2014 года.

Октябрьские фьючерсы на природный газ подорожали на 3,8%, до 5,46 доллара за млн БТЕ.

Риски для цен на энергоносители связаны с распространением дельта-штамма и его влиянием на спрос, добавил Захир. Кроме того, некоторые экономические данные Китая в последнее время были слабыми, отметил он. "В целом, самым сильным поводом для беспокойства является ситуация с коронавирусом осенью", - заключил эксперт.

Пара евро/доллар США отступила от уровня 1,1700, а пара доллар США/японская иена превысила 111,00

Ведущие фондовые индексы США в понедельник закрылись разнонаправленно. Dow Jones Industrial Average вырос на 71,37 пункта (0,21%) до 34869. S&P 500 упал на 12,37 пункта (0,28%) до 4443, а Nasdaq 100 – на 124,85 пункта (0,81%) до 15204.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 3,6 базисного пункта до 1,487%.

Согласно официальным данным, заказы на товары длительного пользования в США в августе выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали их роста на 0,7%.

Европейские фондовые индексы закрылись в основном ростом. DAX 40 прибавил 0,27%, CAC 40 – 0,19%, а FTSE 100 – 0,17%.

Фьючерсы на нефть продолжили ралли на фоне резкого сокращения мировых запасов и разогрева спроса на нефть. Фьючерсы на WTI подорожали на 1,44 доллара США (1,95%) до 75,42 доллара за баррель. Фьючерсы на Brent выросли в цене до трехлетнего максимума 80,00 долларов за баррель.

Золото торговалось без значительных изменений, по 1750 долларов за унцию.

Доллар США получал поддержку со стороны растущей доходности американских гособлигаций и сохранял силу против других ведущих валют. Индекс доллара США поднялся до 93,40.

Пара евро/доллар США снизилась до 1,1698. Европейский центральный банк сообщил о росте денежного агрегата М3 на 7,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года (против прогноза 7,7%). На федеральных выборах Германии Социал-демократическая партия под руководством Олафа Шольца с небольшим преимуществом одержала победу над Христианско-демократическим союзом Армина Лашета.

Пара британский фунт/доллар США подросла до 1,3705, а пара австралийский доллар/доллар США – до 0,7288.

Пара доллар США/японская иена выросла до 111,01.

Пара доллар США/швейцарский франк поднялась до 0,9259, а пара доллар США/канадский доллар снизилась до 1,2630.

Биткоин торговался без существенных изменений, по 43200, а эфириум с трудом удерживал отметку 3000.