Ежедневные финансовые и экономические новости рынка Форекс

Доллар США отметился ростом, евро оставался под давлением

Доллар США в пятницу резко вырос против евро, на 1,2%, однако снизился на 0,6% против японской иены.

"Евро продолжает падать, тогда как на Уолл-Стрит все больше обеспокоены возрастающей интенсивностью боевых действий на Украине, - говорит Эдвард Мойя из Oanda. – В Европе в первой половине года должен был произойти бум экономической активности, однако российская военная операция на Украине полностью исключает вероятность такого развития событий".

"Евро по-прежнему крайне уязвим к российско-украинскому кризису, и ослабление единой европейской валюты ускоряется, поскольку экономика США по-прежнему демонстрирует признаки того, что американские потребители находятся в хорошем положении и могут справиться с грядущими скачками инфляции по всему миру", - отмечает аналитик.

Фондовые индексы США в четверг закрылись ростом третий день подряд

Американские фондовые индексы в четверг росли третий день подряд.

По итогам торгов S&P 500 вырос на 1,2%, или 53,81 пункта, до 4411,67 пункта. Все 11 секторов закрылись на позитивной территории.

Nasdaq Composite вырос на 1,3%, или 178,23 пункта, до 13614,78 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 1,2%, или 417,66 пункта, до 34480,76 пункта.

Нефтегазовый сектор S&P 500 набрал примерно 3,5%. Акции Devon Energy Corp. подскочили на 9,6%, акции Occidental Petroleum Corp. набрали 9,5% акции Marathon Oil Corp. выросли на 6,9%, акции Diamondback Energy Inc. повысились на 6,6%.

Еще недавно нефть торговалась выше 130 долларов за баррель по сравнению с уровнем 90 долларов до начала российско-украинского конфликта. По словам Джейсона Уэйра, инвестиционного директора Albion Financial Group, трейдеры пытаются определить новый диапазон цен для нефти в период военных действий. Как отметил эксперт, в последние дни фондовые трейдеры спокойнее реагируют на колебания цен на нефть.

Фондовые рынки начали восстанавливаться после спада из-за военных действий на Украине. По словам инвесторов, они внимательно следят за возобновлением переговоров между Россией и Украиной по поводу прекращения огня. Однако сообщения о том, что Москва не отмечает особого прогресса, ухудшили настроения.

"Это показывает, что конца конфликта пока не видно, что ситуация с ценами на сырьевые товары не улучшится, и это ухудшает настроения, – говорит Эсти Двек, инвестиционный директор FlowBank. – Мы также изучаем заявления ФРС, которая явно высказалась в пользу более жесткой политики, чем ожидалось".

Ранее на этой неделе фондовые рынки выросли после того, как ФРС сообщила, что впервые с 2018 года повысит процентные ставки для борьбы с инфляцией, которая достигла 40-летних максимумов. Представители ФРС наметили еще шесть повышений процентных ставок к концу этого года.

Хотя позиция центробанка стала более жесткой, он "планирует попытаться организовать 'мягкую посадку' экономики, а это будет довольно позитивным исходом для рынков акций", указал Адриан Цюрхер, директор глобального распределения активов в главном инвестиционном департаменте UBS.

Цюрхер указал на признаки, согласно которым ФРС готова терпеть инфляцию выше ее целевого 2%-ного уровня – большинство руководителей центробанка сейчас ожидают базовую инфляцию в конце года на уровне 4,1%. По словам эксперта, эти признаки указывают на то, что представители центробанка сосредоточены на том, чтобы не подорвать восстановление экономики.

Доходность 10-летних американских гособлигаций опустилась выросла с 2,185% накануне до 2,192%. Продажи бондов с более короткими сроками погашения, на которые изменения в денежно-кредитной политике влияют сильнее, также успокоились. Доходность 2-летних гособлигаций понизилась до 1,939% после роста в течение восьми сессий.

Число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю составило 214 000, что ниже, чем на предыдущей неделе, и соответствует ожиданиям экономистов. Показатель, отражающий количество увольнений, находится вблизи исторически низких уровней на фоне нехватки незанятой рабочей силы.

Государственные облигации обычно демонстрируют хорошие показатели в периоды замедления экономического роста, чего сейчас ожидают некоторые инвесторы в связи с планами ФРС по ужесточению политики. "Еще один фактор – попытки снизить риски, возникшие из-за конфликта", – сказала Двек.

Согласно SPI Asset Management, у инвесторов все еще есть опасения относительно долгосрочных проблем с энергоносителями. Международное энергетическое агентство в среду объявило, что санкции, наложенные на Россию, могут привести к кризису предложения.

Стоимость золота, традиционного актива-убежища, выросла на 1,8%, составив 1942,10 долларов за унцию.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 0,5%.

Банк Англии повысил ключевую ставку с 0,5% до 0,75%, в третий раз подряд. Центральный банк заявил, что экономический рост в Великобритании, вероятно, замедлится из-за повышения цен на энергоносители, и смягчил свои рекомендации по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики.

В Китае второй день подряд наблюдался подъем. Гонконгский Hang Seng повысился более чем на 7%, а Shanghai Composite – на 1,4%.

Обнадеживающие комментарии властей привели в среду к сильному восстановлению на фондовом рынке Китая, где несколько дней до этого шла активная распродажа. Hang Seng провел лучшую сессию с 2008 года, поднявшись более чем на 7%.

По словам Цюрхера из UBS, в следующие несколько недель на рынке Китая, скорее всего, сохранится сильная волатильность. Отчасти она будет связана с военными действиями на Украине, поскольку Китай полагается на импорт части сырья из России. Продление локдаунов приведет к сокращению прибыли компаний, если Китай не сможет быстро взять вспышки коронавируса под контроль.

Ключевые индексы акций Австралии и Южной Кореи набрали более 1%. Японский Nikkei 225 вырос почти на 3,5%.

Лидерство Макрона на президентских выборах во Франции поддерживает евро


Облигации продлили распродажу в понедельник, а акции колебались на фоне опасений по поводу инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики. Эммануэль Макрон лидерство в первом туре президентских выборов во Франции помогло евро.

Акции упали в Японии и колебались в Южной Корее и Австралии. Фьючерсы на США упали, указывая на новые проблемы для глобальных акций после того, как Федеральная резервная система сигнализировала о резком повышении процентных ставок и сокращении баланса для борьбы с ценовым давлением.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 2,72%, что является самым высоким показателем с 2019 года. Реальная доходность приближается к положительной, что может стать препятствием для рисковых активов. Индикатор доллара колеблется на уровнях, которые в последний раз наблюдались в 2020 году. Доходность 10-летних облигаций Австралии достигла 3% впервые с 2015 года.

Евро вырос на 0,7% по отношению к доллару США, прежде чем сократить прибыль. Это предполагает некоторое облегчение по поводу французских выборов, но продолжающуюся осторожность, фон, который может просочиться на европейские рынки позже.

Инвесторы беспокоились о последствиях победы националистического соперника Макрона Марин Ле Пен в разгар войны в Украине, учитывая ее давние симпатии к России. Теперь вопрос в том, сможет ли Макрон закрепить свое преимущество над Ле Пен в финальном раунде.

Сырая нефть отступила, ослабленная рисками для спроса со стороны ухудшающейся вспышки Covid в Китае и обширной блокировки в Шанхае.

Рыночные настроения по-прежнему формируются ястребиным ФРС и инфляционным давлением от сбоев товарного рынка, вызванных вторжением России в Украину. Вызов Covid в Китае угрожает усугубить проблемы в цепочке поставок, что еще больше повысит затраты.

“Сегодня мантра для многих инвесторов - ” Не бороться с ФРС, когда она борется с инфляцией", - написал в записке Эд Ярдени, президент Yardeni Research. “Мы согласны с этим, но это не так медвежье, как кажется”, отчасти потому, что накопленная избыточная ликвидность и инфляционный рост прибыли выгодны для акций, добавил он.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что уверена, что США избежат рецессии, поскольку ФРС ужесточает политику, хотя уровень инфляции, вероятно, останется на уровне более 2% в следующем году.

В последнем из войны, Россия назначен новый командующий для своих операций в Украине. Москва переориентирует свои военные усилия на востоке, не сумев обезопасить территорию вокруг столицы, Киева.

Россия сказал, что остановит аукционы облигаций на оставшуюся часть 2022 года из-за непомерно высоких затрат по займам. Первый внешний дефолт страны за столетие теперь выглядит почти неизбежным после того, как Россия была санкционирована и изолирована из-за конфликта.

В криптовалютах Биткойн был на задней ноге, упав примерно до 42 100 долларов.

Фондовые индексы США упали после публикации банковской отчетности

Фондовые индексы США упали по итогам недели, так как инвесторы обеспокоены тем, как как резкий скачок инфляции и признаки замедления экономического роста могут повлиять на бизнес.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average упал на 113,36 пункта, или 0,3%, до 34451,23 пункта. S&P 500 упал на 54 пункта, или 1,2%, до 4392,59 пункта. Nasdaq Composite упал на 293,51 пункта, или 2,1%, до 13351,08 пункта.

Рынок перешел к снижению в последний час торгов, углубив потери этой недели для всех трех индексов.

Крупные американские банки одни из первых отчитываются о квартальных результатах, и их результаты, как ожидается, снизились по сравнению со сверхвысокими показателям периода пандемии. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что прибыль банков в S&P 500 в 1-м квартале снизилась на 37% в годовом сравнении.

Акции Wells Fargo упали более чем на 4%. Банк отчитался о снижении прибыли за 1-й квартал. Бумаги Morgan Stanley, Goldman Sachs и Citigroup повышаются после того, как их результаты превзошли оценки аналитиков.

Акции Twitter закрылись на негативной территории, с понижением на 1,7%, хотя на каком-то этапе торгов выросли более чем на 5%. Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о предложении купить соцсеть в рамках сделки стоимостью более 43 млрд долларов. Бумаги Tesla упали на 3,7%.

Коммуникационный сектор S&P 500, компонентом которого является Twitter, в четверг снизился на 0,4%. Технологический сектор снизился на 2,5%.

Кроме того, участники рынка будут тщательно анализировать прогнозы компаний насчет их действий в период ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, в ходе которого центробанк может повысить процентные ставки несколько раз.

"Инвесторы пытаются понять, придерживается ли ФРС верного курса. Смогут ли они обеспечить мягкую посадку экономики, то есть замедлить инфляцию без удара по экономическому росту?" – задается вопросом Дэвид Донабидиан, инвестиционный директор CIBC Private Wealth.

Доходность 10-летних американских гособлигаций повысилась с 2,688% в среду до 2,808%. Доходность в последние дни колеблется, но ранее на этой неделе она достигла максимума с января 2019 года, поскольку инвесторы готовятся к повышению процентных ставок.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 поднялся на 0,7%. Рост в туристическом секторе компенсирует падение акций телекоммуникационных компаний. Акции шведской Ericsson потеряли 5%: ее прибыль не оправдала ожидания, отчасти из-за приостановки операций в России.

В Азии торги акциями завершились преимущественно в плюсе. Японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, Hang Seng набрал 0,7%, а Shanghai Composite – 1,2%.

ОТЧЕТЫ ОТ GOOGLE И MICROSOFT НЕ СМОГЛИ УДЕРЖАТЬ ОСНОВНЫЕ ИНДЕКСЫ ОТ ПАДЕНИЯ.

Индекс потребительского доверия в США упал до 107,3 пункта в апреле с пересмотренных 107,6 пункта в марте. Продажи новых домов в США в марте упали на 8,6% по сравнению с предыдущим месяцем до 763 000 в годовом исчислении. Индекс снижался третий месяц подряд.

Основные европейские индексы вчера торговались ниже. Немецкий DAX (DE30) снизился на 1,20%, французский CAC 40 (FR 40) потерял 0,57%, испанский IBEX 35 (ES35) упал на 1,58%, а британский FTSE 100 (UK100) прибавил 0,08%. Инвесторы ожидают, что европейские фондовые рынки откроются ниже в среду, поскольку экономисты переваривают эскалацию геополитической напряженности и неблагоприятные перспективы глобального роста.

Азиатские рынки вчера торговались без единого тренда. Японский Nikkei 225 (JP225) прибавил 0,41%, гонконгский Hang Seng (HK50) подскочил на 0,33%, а австралийский S&P/ASX 200 (AU200) завершил день падением на 2,08%. Трейдеры находятся под давлением таких факторов, как вспышка коронавируса в Китае, рост инфляции и перспективы повышения ставок центральных банков.

Все они способствуют росту опасений по поводу дальнейшего экономического роста и вызывают волатильность на рынке. Пекин проходит массовое тестирование после увеличения случаев Covid-19, что вызывает опасения, что китайская столица может столкнуться с блокировкой. Президент Китая Си Цзиньпин требует, чтобы официальные лица обеспечили, чтобы темпы роста ВВП Китая в этом году превзошли темпы роста США, несмотря на неблагоприятные последствия еще одной вспышки COVID-19 в стране.